高需求推动市场扩容，保健品成长性更好

       2015年全国营养调查发现，目前我国城市居民每日膳食的钙摄入量只有400毫克左右，而中国营养学会建议成人的每日钙摄入量为800毫克，50岁及以上人群的每日钙摄入量为1000-2000毫克。因此，我国居民目前的钙摄入量依然普遍不足，补钙已成为众多消费者保健的首要需求。在消费需求的刺激下，我国钙制剂的零售市场规模也不断扩容。

       《中国城市零售药店终端竞争格局》显示，2016年中国城市零售市场钙制剂销售规模约91.4亿元，同比增长2.9%。其中化学药以59.6%的市场份额占据主导地位，但同比下滑1.1个百分点，保健品的市场份额则相应提升。2016年中国城市钙制剂保健品的销售规模约36.5亿元，同比增长5.7%，市场成长性较好。随着国内居民可支配收入提高，对高生活质量的追求促使人们的保健意识不断提升，预防的积极性也越来越高，加上我国居民补钙需求的上涨，未来我国钙制剂的保健品市场或将进一步扩容。

       图1：2015-2016年中国城市零售药店钙制剂销售规模(亿元)及增长情况

       图2：2015-2016年中国城市零售药店终端钙制剂大类占比情况

       品牌效应明显，儿童市场潜力巨大

       表1：2016年中国城市零售药店终端钙制剂前十品牌的市场情况

       钙制剂零售市场中，2016年前十品牌的市场份额合计达57.0%，其中化学药有7席，惠氏的碳酸钙D3片、碳酸钙D3咀嚼片(II)和碳酸钙维D3元素片(4)占据前三个席位，市场地位较为显著;此外，TOP10品牌中的3个保健品均为汤臣倍健旗下的产品。由此可见，钙制剂零售市场中，消费者倾向于信赖知名度高的药品，对保健品的选择更加注重品牌影响力。

       钙制剂产品主要分为成人专用(含中老年人、孕妇等)、成人和儿童均可使用、以及儿童和幼儿专用。从销售额前十品牌来看，成人用药为钙制剂市场的中坚力量，但儿童也是不可忽视的重要消费人群。TOP10品牌中适用于儿童的品牌有4席，分别为碳酸钙D3咀嚼片(II)(惠氏)、碳酸钙D3片(II)(康远)、葡萄糖酸钙锌口服溶液(澳诺)以及葡萄糖酸钙口服溶液(哈药三精)。其中，碳酸钙D3咀嚼片(II)(惠氏)以8.1%的份额排名第二，且呈上升态势，2016年增长率达12.8%，市场走势良好。

       近年来，我国儿童人口呈现稳定增长趋势，二孩政策全面放开后，每年新增加约340万新生儿，儿童基数不断扩大。国家统计局显示，到2016年底，我国0-14岁的人口已达到2.3亿，占全国人口16.6%。

       中国营养学会2013年版的《中国居民膳食营养参考摄入量》显示，我国6岁以下儿童的平均钙摄入量为239mg/日，7-17岁儿童、青少年的平均钙摄入量为328mg/日，仅占推荐量的30%~40%。这说明我国儿童钙摄取不足较严重，儿童在膳食平衡的情况下，仍需要通过钙制剂额外补钙。而随着居民收入的提高，健康需求的上涨，家长对孩子的成长以及保健管理极其重视。因此，在人口优势和消费需求的双擎驱动下，儿童钙制剂市场前景诱人。

       儿童市场集中度高，特色设计产品表现突出

       表2：2017年第3季度22个重点城市合计儿童钙制剂药品前五品牌

       表3：2017年第3季度22个重点城市合计儿童钙制剂保健品前五品牌

       注：以上儿童钙制剂是指儿童和幼儿专用的产品。

       儿童钙制剂零售市场中，2017年第3季度22个重点城市销售合计品牌CR4高于60%，CR8高于80%，属于集中度极高的寡占型市场，说明儿童钙制剂的品牌成熟度较高，市场格局趋稳。

       药品前五品牌中，口服溶液占据3席，其中葡萄糖酸钙锌口服液(澳诺)的市场表现，2017年第3季度的市场份额高达27.4%，且销售额同比增长2.9%。葡萄糖酸钙锌口服溶液(澳诺)是国内首个批准拥有钙锌同补专利的复合营养药品，多年来在钙制剂零售市场均表现较佳。另外，美国安士制药的迪巧系列，从宝宝服用的依从性和方便性出发，开发出不同的剂型，其中儿童维D钙咀嚼片有3种不同的颜色和口味可供消费者选择，在零售市场中一直表现不错，2017年第3季度在22个重点城市中的市场份额占据10.7%，排名第四。

       保健品前五品牌中，哈药占据两席，均为口服溶液。其中钙铁锌口服液的市场份额超过20%，稳居第一，是钙铁锌同补的保健品，其中钙的种类为葡萄糖酸钙和乳酸钙，其溶解度较低，易吸收，对脾胃负担较小，适合儿童服用，加上大量的品牌宣传使该产品家喻户晓，在儿童钙制剂保健品市场中表现较佳。

       儿童作为特殊的群体，用药具有一定的特殊性，在选择产品时需要考虑其安全性和依从性。因此，服药方便和具有特色设计的儿童钙制剂会更受消费者青睐。这也提醒企业在儿童用药产品设计上需要精耕细耘。