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德勤报告:2018年全球生命科学发展趋势

https://www.cphi.cn   2018-03-19 13:38 来源:新浪医药新闻  

近日,全球四大知名会计师事务所之一德勤(Deloitte)发布报告《2018年全球生命科学展望》。报告指出,随着第四次工业革命的到来,生命科学行业将继续走上一条变革性的技术之旅。

       7、重大新药创新将更多地来自小公司

       在未来5年,全球制药和生物技术研发(R&D)预计将以2.4%的CAGR增长,这一数字略低于2008-2016年期间的2.5%。在2022年,总的研发支出预计将达到1810亿美元,而2016年的数字为1567亿美元。重大的新药创新将越来越多地来自专注于发现新药的小型利基(niche)公司,进入市场的新药中,来自大型制药公司的比例将不足四分之一。

       整个行业预计将继续面临研发收益方面的挑战。将一种资产推向市场的成本在2017年达到了创记录水平,许多大型制药公司将继续面临仿制药的竞争。随着药品审批数量的增加以及审批速度的加快,引发定价竞争将是研发方面面临的一个新常态,这也意味着留给制药商获取实质性利润的时间更少。在2018年,美国FDA承诺在审批方面将进一步提速,但加速审批的风险最后可能变成药品在医药市场中的灾难。

       8、体外诊断仍将保持医疗技术领域板块

       未来几年,全球医疗器械销售额预计将以5.1%的CAGR增长,到2022年达到5219亿美元。体外诊断是预期将保持的医疗技术板块,到2022年的年销售额将达到700亿美元。排在第二位的是心脏病学,到2022年的销售额预计将达到620亿美元,之后是诊断成像480亿美元、骨科440亿美元。在2022年,全球排名靠前的10家公司预计在医疗技术市场中占据37%的份额。全球医疗技术研发支出预计将以3.7%的CAGR增长,从2017年的270亿美元增长到2022年的335亿美元。

       研发投入在销售额中的占比预计将下降,从2016年的6.9%下降至2022年的6.4%。最近的美国税改中,医疗器械消费税的废除并不包括在内,医疗技术行业认为,这一税收对医疗创新具有显著的负面影响。然而,该行业将继续推行替代性的立法措施。

       9、非传统、技术导向的邻接将是生命科学并购战略的重要方向

       在2017年,生命科学的交易价值较2016年进一步下降,原因是全球经济和政治的不确定性。在2017年所达成的大额交易,倾向于专注传统的收购方式,即被收购方在收购方的核心竞争力之内。根据汤姆森路透社的数据,到2017年第三季度的交易是贝克顿

       狄金森(BD)在4月份以242亿美元收购华润巴德(CR Bard)。生物技术行业则是吉利德111亿美元收购凯特制药(Kite),制药行业则是赛默飞世尔科技72亿美元收购Patheon NV。

       在2018年,生命科学交易容量和交易价预计都将有所上升,大宗交易数量也会增加,原因包括:(1)美国税改的通过、英国脱欧的进展、关于来自中国境外交易相关政策的成熟已扫除了在2017年制约生命科学并购的一些不确定性。美国税制改革为海外资金遣返提供了一些激励措施,这将能刺激并购交易的附加值。(2)资本市场依然坚挺:在2016年,横跨各行业的暗淡并购交易环境,抑制了通过并购交易创造价值的需求。(3)生命科学各环节仍然支离破碎,可通过进一步的行业整合来获得附加值。

       在2018年,对生命科学公司而言,非传统的、技术导向的邻接(adjacency)代表着并购战略的一个重要方面。技术与其他环节的融合已经受到来自技术行业参与者本身的有力推动。不过,受技术进步和技术投资的驱动,预计消费者健康、保健计划、医疗技术、制药各环节的参与者将积极地寻求并购交易。

       10、技术领域的指数进步促使医疗技术领域创新时机成熟

       在2017年,医疗技术风险融资交易的总价值涨幅较大,尽管交易数量有所下降。寻找新的技术来加速未来增长对于大型的成熟的医疗技术公司而言是一个挑战。

       技术领域的指数进步已使得医疗技术领域的创新时机成熟。传感器、分析、人工智能、其他数字健康技术正在与医疗技术融合。医疗技术公司有机会创造新的商业模式,从产品开发商转变为解决方案提供商。与传统的医疗技术相比,数字医疗技术似乎正在吸引更多的风险投资,同时也正在吸引着新类型的组织投资该领域。大型医疗技术公司合作伙伴关系正变成传统风险资本投资的替代品。不过,生物制药范畴的伙伴关系交易总量将是医疗技术伙伴关系的3倍。(新浪医药编译/newborn)

       参考来源:Deloitte:2018 Global life sciences outlook

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