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医药业再现蛇吞象并购 武田4000亿收购夏尔

https://www.cphi.cn   2018-04-26 09:38 来源:赛柏蓝

据最新消息,罕见病药物制造商夏尔(Shire)董事会昨日(4月25日)宣布,愿意接受武田制药目前估值高达640亿美元的收购要约,并将推荐提交股东大会审议。

       医药行业再现“蛇吞象”并购!随着大型业者寻求拓宽业务渠道,今年制药行业掀起了并购风潮。

       据最新消息,罕见病药物制造商夏尔(Shire)董事会昨日(4月25日)宣布,愿意接受武田制药目前估值高达640亿美元的收购要约,并将推荐提交股东大会审议。

       640亿美元,换算成人民币已超过4000亿,武田制药此次出手,将成为今年以来药企收购案。

       ▍夏尔:罕见病巨无霸

       夏尔,是罕见病药物领域的巨无霸。罕见病业务非常广泛,其中包括了多动症,干眼症,出血性疾病,α-1抗胰蛋白酶缺乏症,饮食障碍,法布雷症,戈谢病,甲状旁腺功能减退等一系列罕见疾病。

       夏尔创立于1986年,创立伊始,公司在前两年主要开发钙片,治疗和预防骨质疏松。随后,又开始了研发新药治疗神经退行性疾病,包括阿尔兹海默症以及肾衰竭。

       在1997年,夏尔开始了首个收购战略收购,购买了Pharmavene和Richwood制药。随后二十年里,夏尔完成了近20多次收购和整合。

       2016年6月,夏尔完成了320亿美元与Baxalta合并。值得一提的是,2016年全球抗凝血因子药物市场规模达90亿美元,其中Baxalta以32%的市场份额占据绝对的优势,其次是诺和诺德(17%)、拜耳(15%)、辉瑞(14%)、百健(10%)等。

       时至今日,夏尔称得上是罕见病领域的巨无霸药企。

       ▍武田收入将上涨140%

       此前,有传闻称,除武田外,辉瑞、安进、艾伯维等制药巨头均对夏尔有收购的意向,夏尔可以说已成为医药标的圈的“网红”。

       辉瑞,这个几乎每一次买家名单上都会出现的名字。此前一度被认为可以轻松完成对夏尔的收购。分析认为,购买夏尔可能会帮助辉瑞2020年收益增加28%。

       安进,如果按现有模型达成协议,到2020年将促使安进效益增加30%,并会极大增强公司的国际影响力。与辉瑞一样,安进拥有足够的现金流完成这一收购交易。

       艾伯维曾希望通过收购夏尔获得税收优惠,但美国财政部出台一系列政策迫使这一收购计划最终泡汤,为此艾伯维支付了16亿美元的违约金。

       虽然多家制药巨头对夏尔非常感兴趣,但是此前有分析师认为,收购夏尔的受益者应是武田,若能完成收购武田2020年的收入将实现140%的涨幅。这也是外界认为最终武田会成为夏尔的收购方的重要原因。

       据悉,早前武田公布收购方案后,夏尔以作价低估公司价值为由,拒绝了有关收购建议。武田希望与夏尔董事会进行谈判,并且同意延长有关收购合并委员会提出的限期4月25日。

       如今,武田表现出了足够的诚意,使得收购有了飞跃的进展。但值得注意的是,相较于640亿美元的报价,武田制药目前的市值大约355亿美元,与报价相差大约300亿美元。这意味着为了完成交易,武田制药需要大幅削减成本。

       据报道,夏尔方面还在声明中称,同意把截至4月25日的协议谈判最后期限延长至5月8日,以便武田制药继续推进尽职调查,稳固其要约方案。

       若达成交易,夏尔方面所握有的专利技术将大幅提升武田制药在胃肠道疾病,神经科学和罕见疾病中的地位,包括一类极为畅销的血友病药物的专营权。

       如果成功,这将是日本企业史上规模的一次海外收购,使武田跻身全球制药企业前列。

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