百济神州分拆全资子公司，投后估值约9300万美元

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来源：药渡

2024-03-13

百济神州宣布全资子公司PiHealth,Ltd.拟以各方共同认可的4179.84万美元的估值，对公司全资子公司PiHealthCayman进行吸收合并公司将直接持有PiHealth相应股权，同时PiHealth将引入外部投资人共同推动其在医疗健康行业开发软件、分析和研究解决方案方面进行进一步的经营。PiHealth整体投后估值为9276.4万美元，百济神州将持有PiHealth42,405,571股A类优先股，持股比例为45.71%。A类优先股的股份认购价格为每股0.9621美元，A类优先股认购金额合计2825万美元。

2021年3月9日，百济神州设立PiHealthCayman。本次交易前，PiHealthCayman始终为百济神州全资子公司，其主营业务为健康技术研发。PiHealth将引入外部投资人共同推动其在医疗健康行业开发软件、分析和研究解决方案方面进行进一步的经营。

2021年3月9日，百济神州设立Pi Health Cayman。本次交易前，Pi Health Cayman始终为百济神州全资子公司，其主营业务为健康技术研发。

此次交易领投方包括AlleyCorpPartners，一家专注于技术、企业软件、市场、纳米与材料科学、医疗健康服务以及机器人与自动化等领域的风险投资基金，另外家领投方ObviousVenturesIV,L.P，一家专注于人工智能、金融科技、气候、工业、食品与健康、教育、健康生活、就业、可持续系统和医疗保健领域的风险投资基金。跟投包括InvusPublicEquities,L.P.和BobboVentures,LLC。

截至2024年1月31日，PiHealthCayman合并口径未经审计的资产总额为3,950万美元，负债总额为1,700万美元，股东权益为2,250万美元，尚未实现收入。经包括领投方股东、其他A类优先股股东、A-1类优先股股东在内的各方共同认可，本次交易中PiHealthCayman以4,179.84万美元的估值被PiHealth吸收合并，估值不低于前述账面净资产。

截至2024年1月31日，PiHealthCayman合并口径未经审计的资产总额为3,950万美元，负债总额为1,700万美元，股东权益为2,250万美元，尚未实现收入。

本次交易完成后，PiHealth将不纳入百济神州合并报表，将独立运营和管理。以与本次交易相同或较为优惠的价格授予创始人及若干员工股权并预留激励股份系本着促进PiHealth长远发展和吸引员工的原则做出的激励安排，具备商业合理性，且该等激励安排已经得到投资各方的认可。

本次交易前 Pi Health 的股权结构

本次交易后PiHealth的股权结构

本次交易前 Pi Health 的股权结构

PiHealthCayman是一家致力于健康技术和研究的医疗科技公司，公司于2021年设立PiHealthCayman是为了加强公司的数据分析和临床研究能力。公司剥离PiHealthCayman的必要性具体如下：

公司剥离 Pi Health Cayman 的必要性

欧先生出于对医疗健康技术的长期兴趣，以及与PiHealth相同的对生物制药的愿景，即将先进的分析和软件解决方案整合到药物、诊断和临床流程中，从而通过P&OTrust在本次交易中对PiHealth进行投资。由于本次投资将由外部投资人主导，主要投资条款和条件由外部投资人与PiHealth董事会决定，P&OTrust以跟投方身份参与本次交易，该等情形将进一步降低相关利益冲突风险。

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