国采第四批17个品规，9个月时间完成约定采购量的214.68%，国采第八批55个品规更是只用了7个月时间完成约定采购量的228.13%，十六省联盟、四省联盟也差不多在7-8个月的时间，翻倍完成约定采购（十六省委255.01%，四省联盟为197.63%）

       近日，江西省医药价采中心发布《江西省药品带量采购和使用工作情况通报(2024年1月)》，通报了该省在国采第四批、第六批、第八批、以及赣粤豫鄂四省联盟、十六省联盟项目的执行情况。

       透过通报的数据，可以对国家集采、跨区域联盟集采的执行有大致了解。

       该通报通过采购数量和金额、中选药完成进度和占比、网上配送率三个指标来体现集采执行情况，其中最为关键的是中选药品采购数量及金额与同品种药品的占比、以及与同品规的占比，也就是通过数量、金额两个维度在同品种、同品规内的比例情况，反映完成情况及占有率。

       换句话说，采购数量反映的是执行进度，而采购金额则是在同品种、同品规内的占有率，可以看出这两个领域的集采品种对非集采品种的替代率。

       而这些关键指标，在江西的数据看上去是非常靓丽的，江西在集采执行的态度和结果看，遥遥领先于兄弟省份。

       总体而言，化学药集采的执行力度高于第六批国采胰岛素专项，或者换句话说，胰岛素集采执行明显不如国采、地采联盟的执行力度。

       国采第四批17个品规，9个月时间完成约定采购量的214.68%，国采第八批55个品规更是只用了7个月时间完成约定采购量的228.13%，都是在不到一年的时间里翻倍完成约定采购量。十六省联盟、四省联盟也差不多用了7-8个月的时间，也几乎翻倍完成约定采购（十六省委255.01%，四省联盟为197.63%）。而胰岛素专项用了大约20个月，也才完成约定采购量的176.76%。

       胰岛素集采虽然都完成了约定采购量，当从全国整体来看，其执行效果远低于化学药集采，甚至某些地方专门发文督促胰岛素集采的执行力度。为何胰岛素集采执行效果低于化学药？从各家中选企业的表现也表现出类似的状况，其原因是复杂的。排除疫情期间胰岛素可及性以及就医用药欲望的降低，GLP-1的上市带来的冲击是肉眼可见的，其在减重方面逆天的表现，已经不仅仅侵蚀了传统降糖药胰岛素的市场，甚至跨界冲击了其他减肥消费市场。

       胰岛素集采的执行层面的实践，也逐步反馈到报量环节。近期（2月19日）北京下发有关胰岛素集采报量的通知，其中，对首轮集采中选的A类人胰岛素（二代胰岛素）产品，医疗机构报量不得少于上一年度该产品采购量的40%；对首轮集采中选的A类胰岛素类似物（三代胰岛素）产品，报量不得少于上一年度该产品采购量的60%。对于报量不达标的首轮A类产品，医疗机构应作出合理说明。

       此外，医疗机构可根据临床实际需求，报量时增加企业数量。如医疗机构对首轮集采某中选厂牌产品的协议量或使用量不足30支，可不报该厂牌的量。

       这些报量要求的调整，一方面是前期执行低于预期的现实下做出的一些改变，报量要求务实，实事求是；另一方面，也对报量设置了更加精细化、人性化的规定，比如对不同类型胰岛素采取相应的调整，甚至实际使用量低于30支可不报量。

       中选药品采购金额及数量与同种药品、同品规的比例，反映了在同通用名、同品规下中选产品对非中选产品的冲击影响。

       在同种药品中（同通用名下），国采第八批及十六省联盟7个月的中选药品采购占比分别为68.82%、64.65%；国采第四批9个月更是达到91.72%，可见非中选产品的份额肉眼可见地被吞噬。这还不到一年，如果时间再拉长，估计非中选品种的份额将剩下不到20%，其中第四批国采执行第三年度，非中选的份额已经不到10%。

       如果从同品规来看，这个占比更是惊人，几个月时间，占比都在百分之八九十以上，胰岛素更是100%（20个月时间），同品规几乎没有非中选产品的生存空间。

       小结：医院仍然是处方药的主战场，但渠道多元化是亟需考虑的问题

       由此可见，至少在江西，集采对于临床用药格局带来重大影响是显而易见的，一个品种纳入集采，中选品种大概率能完成甚至翻倍完成约定采购量，并且逐渐蚕食非集采品种的原有份额。

       在这样的情况下，如果要将院内市场作为主战场的话，拥抱集采是企业的不二之选。院内主要的常用药、慢病产品，逐步纳入集采已经是现实。目前通过九批国采，已经纳入374个品种，地方带量采购也超过千余种，集采中选产品基本能满足医院日常主要的用药。

       当然，如果是非注射品种，不管是否纳入集采，都需要考虑院内院外的综合布局，渠道多元化是这3-5年底下企业必须要完成的布局及转型。

       根据中康CMH数据显示，2023年中国医药零售市场的药品销售规模达到5,015亿元，同比增长3.3%，其中实体药店（含O2O）2023年药品规模同比小幅增长1.0%，电商B2C增速达21.0%，远高于实体药店（含O2O）增速，渠道占比提升1.9%，2023年中康监测的B2C药品市场规模达659亿元，同比增长21.0%，主要由滋补保健、感冒用药、糖尿病用药等品类驱动增长。