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全球药企人均销售额大揭秘!

https://www.cphi.cn   2018-02-14 09:39 来源:转载 作者:四两

全球药企巨头们的生产力最高?通过分析单位员工销售产出,一个规律清晰出来:销售额增长强劲的产品,相对较少的人力投入。比如,吉利德,就是丙肝系列产品;新基,就是来那度胺;百健艾迪,就是多发性硬化症。

       有的药企9000人,平均每人销售额337万美元;有的药企接近10万人,平均每人销售额55万美元。但它们面临的问题都是一样的。

       全球药企巨头们的生产力?通过分析单位员工销售产出,一个规律清晰出来:销售额增长强劲的产品,相对较少的人力投入。比如,吉利德,就是丙肝系列产品;新基,就是来那度胺;百健艾迪,就是多发性硬化症。

       大型生物药企一般来说都符合上述规律,但问题在于高度集中在某一治疗领域,相对不大的体量,都将成为核心单一产品老化、销量下降之后的软肋。从排行榜中的其他巨头药企中就能看出这一困局:为了实现高效,它们往往需要变小,但同时,为了保证抗风险能力,它们又不得不不断扩大产品线。所以大家都努力地在变大和依靠几个重磅炸 弹之间求得平衡。

       10家上榜药企无一例外。

       1 吉利德科学

       2016员工数:9,000

       2016 销售收入: 303.9亿美元

       单位员工产出:337万美元

       就员工单位产出而言,吉利德一直连续位列第一,而且远超其他对手。以现在的榜单为例,吉利德单位员工产出为337万美元,第二名新基只有157万美元。而这其中的原因也显而易见。吉利德2014年的销售收入从2013年的112亿美元猛增至249亿美元,靠的就是索华迪和Harvoni两个拳头产品,而且继续攀升至2015年的326亿美元。

       这家公司也相应地在扩增人员,从2013年的6100人,以每年1000人的速度递增。然而,随着在册病人数量减少、竞品出现、定价压力陡增,吉利德的丙肝业务在2016年已经下降23%到148亿美元,这还要算上新丙肝产品Epclusa。

       投资人和分析师都在呼吁吉利德尽快出手并购,以应对首次出现的增长下降趋势。精挑细选之后,2017年8月,吉利德终于出手,119亿美元拿下风筝制药,并且让吉利德成为诺华之后,全球第二个CAR-T细胞疗法产品的所有者。风筝制药现在700名员工的加入不会对于吉利德的单位员工产出效率。

       另一方面,吉利德的HIV新药也被认为将帮助弥补丙肝药物销售下降留下的空档。

       2 新基

       2016年员工数:7,132

       2016年销售收入: 112.3亿美元

       单位员工产出:157万美元

       新基的故事就是来那度胺,而且已经讲了很多年。也是靠着这一个产品,新基能够紧随吉利德之后位列全球单位员工产品效率第二。

       来那度胺能如此成功,原因之一就是不断增加的新适应证。2014年,来那度胺在美国和欧洲拿到骨髓瘤适应证,当年的销售额就增长16%到50亿美元。公司6012个员工在2014年总计实现76.7亿美元的销售额。

       而来那度胺的增长势头仍在继续。2015年,增长16%到58亿美元;2016年,增长20%到70亿美元,相应的员工数量则是6971和7132。

       但新基也并非一帆风顺。因为临床试验出现死亡病例,来那度胺作为慢性淋巴细胞白血病一线用药的尝试失败。2016年,来那度胺针对弥漫性大B细胞淋巴瘤的临床试验失败,而仅这一适应证预计就将扩增10亿美元销售额。2017年,来那度啊针对非霍奇金淋巴瘤的临床试验失败。但是,来那度胺仍然被认为将在2022年成为全球最畅销癌症药物,销售峰值预计为135亿美元。

       3 百健艾迪

       2016年员工数: 7,400

       2016年销售额: 114.5亿美元

       单位员工产出: 155万美元

       在过去两年,百健艾迪的员工数量并未出现太大变化,2014年为7550,2015年为7350,2016年为7400。不过,要知道这家公司在2011年从5000人猛增到2012年的5950人,又增长到2013年的6850。员工数的增减跟销售额的增减直接相关。

       多发性硬化症治疗药物Avonex、Tysabri、Tecfidera连续为百健艾迪贡献了主要销售业绩。2013年美国上市后,Tecfidera立即贡献了8.76亿美元销售额,2014年欧洲获批后,它的销售额迅速超过29亿美元。

       但情况在2015年开始变得不再乐观。在这一年,公司业绩增长11%,不过这一数字也是人员裁撤的比例。Tecfidera在2015年已经表现出增长乏力,百健艾迪宣布2.5亿美元重组计划以减少运营成本。Tecfidera和Tysabri在多发性硬化症领域的其他临床试验中纷纷遭遇失败。

       紧接着,在2016年,百健艾迪进行了多个资产重组。卖掉一个生产基地,宣布拆分血友病业务。2017年,百健艾迪还宣布关闭其在2015年斥资6亿多美元买来的一家子公司。

       现在,百健艾迪也把希望寄托在脊髓性肌萎缩药物Spinraza身上,这款药物预计在2022年将实现13亿美元的销售额。

       4 安进

       2016年员工数: 19,200

       2016 年销售额: 229.9亿美元

       单位员工产出: 120万美元

       安进在2016年人员扩增了7%,从2014年的17900人增加到19200人。2015年9月,安进出资3亿美元现金和总计12.5亿美元里程碑付款买下一家公司,以获得其一款治疗血脂异常的CETP抑制剂,扩充心血管产品线。然而在2017年,安进宣布停止这一产品的研发。

       其实在2014年,安进已经进行了一轮重组。关闭在两个州的运营机构,裁员2900人,占员工总数的15%。而在2017年,又有消息传出,作为架构调整的一部分,安进计划岗位重制或裁撤位于总部的500人。

       其实安进的整体业绩在稳步增长,在其核心产品恩利和其他几个新产品的尚佳表现下,安进的销售收入在2016年达到229.9亿美元。

       然而,安进在2013年花了100亿美元大价钱买来的Kyprolis并未如期待那般,尤其是在其针对多发性骨髓瘤一线用药的临床试验失败之后。还有Repatha的专利大战失败,安进PCSK9抑制剂的专利官司一直打到2017年,而且赛诺菲、再生元并没有丝毫放松的架势。

       生物类似药和专利争议相伴相生。就在安进在2016年9月拿到自己第一款修美乐生物类似药之后,艾伯维立刻与之对簿公堂。这款产品的上市时间也因此被推迟至2023年。

       也是在2016年,安进跟山德士就Neupogen生物类似药专利侵权的官司一直打到了美国法院,最终法院判决支持山德士,这也给后续生物类似药挑战专利开辟先河。

       好在,安进自己也在快马加鞭地开发生物类似药,目前的产品线包括了罗氏的Avastin、赫赛汀、美罗华和强生的类克。

       5 艾尔建

       2016 年员工数: 16,700

       2016 年销售额: 145.7亿美元

       单位员工产出: 87万美元

       艾尔建之所以能够上榜主要是因为过去五年的并购和业务剥离。

       艾尔建的前前身Watson在2012年收购阿特维斯,留用阿特维斯作为公司名,人员数量从6686猛增至17700,销售业绩只有59.1亿美元。2013年又以股票换股票的方式,作价85亿美元拿下Warner Chilcott,公司总计19200名员工共产生86.8亿美元销售额。更大的并购发生在2014年,280亿美元买下森林实验室,彼时公司员工数量变成21600人,销售额变成130.6亿美元,单位员工产出为600万美元。

       2015年,阿特维斯继续并购,斥资660亿美元获得艾尔建,同时也改名为艾尔建,员工总数增加到31200人,产出率下降至480万美元。也是在这一年,艾尔建将自己的仿制药业务作价400亿美元卖给梯瓦,相关的14900名员工也将移交给梯瓦管理。

       艾尔建在核心产品Restasis专利受挫之后,2018年开启成本节省计划,宣布1400个岗位将被裁撤。

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