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上市抗体市场格局和领域分布 及技术和热门靶点概述

https://www.cphi.cn   2018-03-27 13:13 来源:药渡 作者:caf

2017年,全球医药销售排名前二十名的药物主要涉及肿瘤和类风湿性疾病等,其中包括7个抗体药物和3个重组蛋白药物。预计2022年全球销售前十名的大部分将依旧是生物药。

       抗体技术分析

       抗体药物的人源化程度、亚型、表达载体也是关注的重点

       抗体人源化进程

       就人源化程度而言,在现有上市的单抗产品中(不包含8个融合蛋白),全人源单抗25个,人源化单抗31个,嵌合单抗9个,鼠源5个;占比分别为32.1%、39.7%、12%和6.4%。自1975年单克隆抗体杂交技术问世以来,鼠源抗体被誉为神奇的子 弹,1986年第一个鼠源抗体Orthoclone OKT3® (Muromonab-CD3)的上市开启了抗体的新时代。至今为止,FDA批准上市的鼠源抗体共4个,分别是OrthocloneOKT3® (Muromonab-CD3)、Zevalin® (Ibritumomab tiuxetan)、Panorex® (Edrecolomab)和Bexxar® (Tositumomab-I131)。然而鼠源单抗作为异源性蛋白在人体内会引起强烈的人抗小鼠抗体(HAMA)免疫反应,严重影响治疗效果甚至危机生命。为解决这一难题,抗体的发展经历了如下历程:恒定区人源化(嵌合抗体)→可变区人源化抗体→全人源抗体。

       嵌合抗体技术的使用主要集中在十年前,2010年以后FDA批准上市的嵌合抗体共4个,分别是ADCETRIS® (Brentuximab vedotin)、Sylvant®(Siltuximab)、 Unituxin® (dinutuximab)和Anthim® (obiltoxaximab)。目前FDA批准上市的抗体主要以人源化和全人源为主,自1997年第一个人源化抗体Zenapax® (Daclizumab)上市以来,目前共31个人源化抗体上市,近五年批准上市的抗体中40%的抗体为人源化。

       在全球单抗市场中全人源单抗是未来的发展方向,FDA批准上市的78个单抗中有25个是全人源单抗,主要集中在近九年内。第一个批准上市的全人源单抗是阿达木单抗,至2012年起连续6年占据全球药物销售排行榜榜首,成为最畅销的药王。随着转基因小鼠和噬菌体展示技术的成功应用,全人源化克隆单抗的比重将逐步增大。

       抗体亚型

       在抗体药物中IgG有4个亚型,不同的结构特点及功能特点使其治疗应用上有较大区别,需要ADCC和CDC效应作用的抗体优先选择IgG1亚型。IgG1亚型是现在最成熟的、研究最多的,现有上市单抗药物78%为人IgG1型,共61个(图1)。IgG4和IgG2与IgG1一样有着很强的FcRn亲和力和半衰期,同时具有很弱的ADCC活性和CDC活性(IgG4无CDC活性)。如果只是阻断抗体,不需要ADCC和CDC效应,优先选择IgG4。

       IgG4亚型在近几年应用也慢慢增多,目前上市的抗体药物中有10个药物(图1)为IgG4亚型,例如免疫检验点抑制剂PD-1抗体Keytruda? (pembrolizumab)和Opdivo? (nivolumab)。也有部分的抗体采用IgG2亚型(主要也是低ADCC和CDC效用),相比于IgG4亚型的抗体IgG2亚型成药的几乎寥寥无几。主要因为IgG2的二硫键错配问题,IgG2的二硫键远比IgG1和IgG4的复杂[3-5]。IgG3由于其半衰期比较短并且hinge区域易水解,限制其在药物中应用,目前上市的药物中暂无该亚型。

       图1 抗体药物亚型统计(数据来源于FDA)

       抗体表达细胞系

       就表达载体而言,目前市面上的单克隆抗体大多是由哺乳动物细胞表达,主要是CHO、Sp2/0、NS0等。不同的表达载体具有不同的特性,CHO细胞表达载体遗传背景清晰,产业化应用广泛,现有上市的抗体药物中有46个(59%))采用CHO细胞(表3[7]),Fc融合蛋白都是CHO细胞表达。此外,有7个抗体采用Sp2/0细胞系,14个抗体采用NS0细胞系,3个抗体采用E.coli表达,5个抗体采用鼠杂交瘤技术表达,各种表达体系优缺点[6]见表3。由此可见CHO始终是抗体药物表达的主流载体,占到所有已上市抗体药物的一半。

       已上市抗体靶点分析

       截止2017年12月,目前批准上市的抗体类药物共78个(不含仿制药),包含8个融合蛋白和70个抗体,主要针对48种不同靶标。其中靶点为CD20的药物有6个,抗肿瘤坏死因子α (TNFα)和程序性死亡受体-1 (PD-1/L1)各有5个,血管内皮生长因子(VEGF /VEGFR) 和表皮生长因子受体(EGFR)各4个;、IL17、IL6R、IL5和抗人表皮生长因子2(HER2)各有3个;PSK9、白介素1 (IL-1)、α4/β1/7整合素、CD80和炭疽PA抗原的各2个。其余靶标(VEGFR2、、CD52、B淋巴细胞刺激因子(BLyS)、C5补体、趋化因子受体4 (CCR4)、CD6、CD25、CD30、CD38、细胞**T淋巴细胞相关抗原4 (CTLA-4/CD152)、双唾液酸神经节苷脂(GD2)、血小板糖蛋白GPIIb/IIIa、IgE、IL12 /23、细胞核因子κB受体活化因子配体(RANK-L)、RSV病毒F蛋白A抗原、信号淋巴细胞激活分子7 (SLAMF7)、达比加群酯,以及抗CD19/CD3和抗EpCAM/CD3双特异靶标的产品各1个(表4)。目前,2017年的具体销售数据暂未统计完全,我们从2016年的销售数据分析销售前十的靶点分别是:TNFα (387亿)、VEGF (153亿)、HER2 (95.0亿)、CD20 (75亿)、PD-1 (60亿)、IL12/23 (32.3亿)、RANK (31.6亿)、C5补体(28亿)、EGFR (24亿)、IgE (23亿)。这是个靶点的销售额占抗体销售总额的85%,其中TNFα占36%(表4,数据来源于[8])。

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