2020年，新冠肺炎疫情突如其来。在一线医院奋力救治患者的同时，互联网医疗也通过线上义诊复诊、医保支付、药品配送等，引导患者合理就医，满足慢病患者迫切需求，成为疫情防控的“第二战场”。

       2月4日和7日，国家卫健委连续发布2条支持互联网诊疗的政策；3月2日，国家医保局又出台了互联网诊疗纳入医保支付的政策。近期成为互联网医疗行业形成以来国家政策最密集的阶段。

       为了深入剖析政策对互联网医院的影响，我们梳理出2015年至今的88条互联网医院相关政策，从空间维度（中央到地方）和时间维度（发展历程）和进行分析，推出了《互联网医院政策研究报告》。

       报告总共分为五大部分：

       1、政策分析二四模型：从企业视角看政策演化

       2、机遇期分析：数千亿潜在市场规模显现

       3、介入期分析：做好准入计划，抢占市场先机

       4、拓展期分析：各地指导、支付、监管体系逐步建立

       5、未来政策趋势：全面铺开，支付突破

       同时，我们节选了报告的重要内容，分为上下两篇发布，本文为上篇，来自报告前三部分。

政策分析二四模型：从企业视角看政策演化

       首先，我们要明确互联网医院的概念和政策研究范围。

       2018年，国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》明确了互联网医疗的服务边界，国家卫健委《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件》在此框架下，将互联网医疗定义为互联网诊疗、互联网医院、远程医疗三种类型。

       其中，互联网诊疗是指医疗机构利用在本机构注册的医师，通过互联网等信息技术开展部分常见病、慢性病复诊和“互联网+”家庭医生签约服务。

       互联网医院是指实体医疗机构自行或者与第三方机构合作搭建信息平台，使用在本机构和其他医疗机构注册的医师开展互联网诊疗活动；或第三方机构依托实体医疗机构独立设置互联网医院开展互联网诊疗活动。

       远程医疗是指某医疗机构（邀请方）直接向其他医疗机构（受邀方）发出邀请，受邀方通过互联网等技术为邀请方患者诊疗提供技术支持的医疗活动。

互联网医院相关概念

       （资料来源：《互联网诊疗管理办法（试行）》等3个文件，蛋壳研究院制图）

       三者的共同点在于均需要通过互联网进行图文或视频交流，差异主要在于参与者不同。具体而言：互联网诊疗只能由实体医疗机构申请资质，只能利用本院医生开展线上诊疗；互联网医院则是实体医疗机构、第三方依托实体医疗机构均可申请，既可利用本院医生，也可利用其他医院医生开展线上诊疗。而远程医疗无需申请资质，但只能在医疗机构和医疗机构之间进行。

       相比之下，互联网医院可连接的参与者最多，能够容纳的服务方式也更多，还可包含远程医疗、互联网诊疗的范围，其变化更能反映互联网医疗行业的发展情况，因此我们在研究互联网医疗政策对行业的影响时，选择以互联网医院相关政策为研究对象。

       互联网医院领域已出台88条政策

       动脉橙数据库收录了国务院、国家卫健委、国家医保局以及地方相关政府部门出台的医疗健康政策。据动脉橙数据库显示，2011年至今国家和地方共发布了110条（截至2020年3月）互联网医疗相关政策。其中远程医疗在2011年最早开始探索，互联网医院由贵州和银川在2015年开始发布试点政策，互联网诊疗从2018年开始出现相关政策。

       这些政策中，与互联网医院直接相关的有88条，本报告将从空间维度（中央到地方）和时间维度（发展历程）进行分析。

       完整版报告将展现详细的政策列表，本文因篇幅限制不在此做展示。

       政策分析二四模型，互联网医院正处于拓展期

       从空间维度看，中央政府层面出台顶层设计政策，地方政府层面相继出台实施细则。政策分析二四模型的“二”即以上两个层面。

       在时间维度上，从企业视角看，可以分为机遇期、介入期、拓展期、稳定期四个时期，它们有明确的时间界限。“四”也就是这几个发展阶段。

       机遇期：从推出试点文件到国家出台正式文件，企业此时布局能够抢占先机；

       介入期：国家出台正式文件，此时进入还能有一定机会；

       拓展期：从首个省份出台实施意见到所有省份出台实施意见，这个阶段将面临激烈竞争；

       稳定期：所有省份持续性的监管政策，行业进入成熟阶段。

互联网医院政策全景图 （蛋壳研究院制图）

       机遇期：2015年12月——2018年3月，贵州、银川试点

       2015年12月，贵州最先发布政策《贵州互联网医院试点工作实施方案（试行）》、《贵州互联网医院试点工作实施细则（试行）》，与朗玛信息合作开始互联网医院试点。试点时间从2015年7月—2016年12月，对服务模式、工作机制、政策制度和管理办法进行了初步探讨。

       2016年8月—2017年4月，银川市政府进行了大规模试点，发布了《关于印发银川互联网医院管理工作制度的通知》等10条政策，包括指导、支付、监管多个方面。银川成为机遇期先行先试的排头兵。

       到了2017年5月，坊间流传了一份《互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》和《关于推进互联网医疗服务发展的意见(征求意见稿)》。政策的高压监管态势对行业发展带来巨大冲击。

       介入期：2018年4月——2018年9月，中央正式文件

       不过，两份流传的文件并未得到官方肯定。相反地，2018年4月，国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，确定了政府支持互联网医院发展的基调。同年9月，国家卫健委发布《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》，对准入和监管提出了具体指导意见。

       拓展期：2018年5月至今，地方政府出台配套政策

       得到中央认可后，各地方政府相继出台实施细则。2018年5月，河南省焦作市率先出台《焦作市人民政府办公室关于推进焦作市“互联网+医疗健康”发展的实施意见》。6月，《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020年）》发布，提出到2020年三甲医院全面开展“互联网+”医疗服务。

       从企业角度看，当前互联网医院仍处于拓展期。截止2020年3月，全国共有31个省市出台了75条地方政策，大部分属于指导和监管类，医保支付类政策相对较少。

       指导类政策主要是各省市出台的《XXX省市关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》，对行业发展制定目标，全国31省市已出台。

       监管类政策主要是各省市出台的《XXX省市互联网医院管理办法（试行）》，提出了具体准入、监管等措施，目前共有21个省市出台。

       支付类政策主要是落实《国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》而出台的政策，将部分服务项目纳入医保，目前仅有14个省市出台。

       虽然所有省市都已出台指导类政策，但监管类政策和支付类政策还不完全，待所有地方政策发布完成后，行业有望进入稳定期阶段。

       产业图谱演化：主导企业多样、实体医院积极

       政策的完善，必然给企业参与数量、参与程度带来影响，我们结合部分企业及实体医院成立或筹建首家互联网医院的时间、开展线上服务的形态，制作出了产业图谱，直观展现政策影响下的行业变迁。

政策推动下的产业图谱，图中企业和医院为不完全统计

（资料来源：公开报道、企查查，蛋壳研究院制图）

       在机遇期建设互联网医院的企业中，微医、丁香园、平安好医生、春雨医生、妙手医生等成为了行业代表性企业，发展至今已形成各自特色，这期间的参与者以互联网企业、医药电商、信息化企业为主。

       到了介入期，安翰科技、水滴公司等企业也加入进来。进入拓展期后，参与者进一步多元化，腾讯、百度、搜狗等互联网大公司在此前已做了互联网医疗布局的基础上，也开始成立互联网医院；众安保险、香雪制药、商赢集团、新氧医美等不同细分领域的公司，均已建成或正在筹建互联网医院。

       一批互联网医疗企业在机遇期不断探索，奠定了互联网医院服务的基础。在介入期互联网医院概念明确的情况下，线上诊疗有了常见病、慢病复诊开方的清晰定位。拓展期有了医保政策的补充，在线问诊服务闭环更加完整，受其他医药政策的影响，互联网医院还成为药品营销新渠道。

       与此同时，实体医院也是互联网医院探索和发展不可或缺的力量。在机遇期，浙一互联网医院于2016年正式启动，成为全国首个公立三甲线上院区。

       在短暂的介入期，实体医院主要处于筹备阶段。例如，2018年4月山东省立第三医院成为山东省首家互联网医疗试点单位后，就加快推进互联网医院平台建设。进入拓展期后，山东省级互联网医疗服务监管平台在11月建成，山东省立第三医院、山东省立医院、青岛大学附属医院等在12月初就迅速获得互联网医院牌照。

       2019年以来，实体医院建设互联网医院进入高峰期。2020年，在疫情防控需求推动下，各地实体医院更是加快了建设脚步。

       可以看到，拓展期建设互联网医院的实体医院中，不乏华西医院、复旦大学附属中山医院、华山医院、湘雅二院、湘雅三院等知名医院的身影。

       这一系列变化，充分体现了政策强有力的推动。

       2020年3月20日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委规划司司长毛群安介绍，疫情期间，互联网诊疗成为医疗服务的重要组成部分，国家卫健委的委属管医院互联网诊疗比去年同期增加17倍。一些第三方互联网服务平台，诊疗咨询量也比同期增长了20多倍，处方量增长了近10倍。

       毛群安称，国家卫健委将会同有关部门进一步研究，把这些好的做法、好的政策固化下来，来推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展。

       随诊政策演进，未来，还会有不同背景的企业、不同类型的实体医院建设互联网医院，行业长期的发展方向是进行医疗、医药、医保深度联动，线上线下、院内院外服务深度融合，形成以患者为中心的服务体系。