Zolgensma概述

       2019年5月24日FDA批准Onasemnogene abeparvovec在美国上市，该药是一种基于腺相关病毒9型载体的基因疗法，用于治疗2岁以下患有运动神经元存活基因1等位突变导致的脊髓性肌萎缩症的儿童患者。商品名为Zolgensma®。

       由于临床急需及有望治愈SMN基因1双等位突变导致的SMA患儿，FDA相继授予该药快速通道、突破性疗法、罕见儿科疾病治疗药物、优先审评等相关资格认证，极大的缩短了审评时间，从Zolgensma ®IND申请到FDA批准上市仅历时8年。

       Zolgensma®是一种基于腺相关病毒9型（AAV9）载体的基因疗法，腺相关病毒（AAV）载体具有低致病性、对宿主免疫原性弱、长期稳定表达、广泛的细胞和组织特异性强等优点[1]。根据血清型的不同，目前常用的腺相关病毒可分为6型：AAV1、AAV2、AAV5、AAV6、AAV8、AAV9；其中，AAV9较其他病毒载体更容易通过血脑屏障，可以经静脉注射后运输至中枢神经系统，感染约60%的运动神经元[2]。

       Novartis/AveXis的Zolgensma®采用Regenxbio公司NAV®基因输送技术平台中的AAV9，利用病毒表面的外壳能结合细胞表面的半乳糖，使得AAV9能穿过血脑屏障，透过血脑屏障把含有SMN基因的AAV9载体递送至中枢神经系统运动神经元。

       2018年1月，RegenxBio和AveXis扩大并修订了SMA开发和商业化许可协议。根据协议条款，AveXis将获得Regenxbio公司的NAV®基因递送技术平台开发SMA的全球独家授权。为此，AveXis公司需要向Regenxbio公司支付8000万美元的首付款，一年后额外付款增加3000万美元，两年后额外支付3000万美元，此外还有原始许可协议下的付款和特许权使用费。当Zolgensma®累计销售额达到10亿美元，诺华公司将支付高达8000万美元的潜在商业里程碑付款。

       2018年4月，诺华以每股218美元价格收购AveXis，总收购金额高达87亿美元，以此扩大诺华在基因疗法领域的地位。

       2018年6月，RegenxBio获得了1亿美元的加速许可证支付，其中包括年费6000万美元和AveXis的4000万美元商业里程碑费。前期的研发投入和高昂的成本注定Zolgensma®价格不菲，诺华推出的定价为Zolgensma®一次性注射治疗费用高达212.5万美元，成为史上最贵药物。

       SMA疾病概述

       脊髓性肌萎缩症是儿童期较常见的常染色体隐性遗传病，临床主要表现为进行性、对称性四肢和躯干肌肉无力、萎缩，重症患儿呼吸肌常受累、出现呼吸困难、肺炎等症状，常死于呼吸衰竭[3]。该病在欧美人群存活新生儿中发病率为1/10000，携带者频率为1/40-1/50[4]。位居2岁以下儿童致死性遗传病的首位[3]。

       SMN靶点概述

       研究发现SMA的致病基因——SMN基因定位于5号染色体长臂1区内，SMN蛋白缺失会导致胚胎早期细胞大量凋亡，大部分细胞可以耐受低水平的SMN蛋白，但脊髓前角细胞无法耐受，从而导致SMA疾病[6]。

       SMN的修饰基因SMN2与SMN1基因高度同源，SMN1基因缺失或基因内突变造成SMA表型；SMN2基因缺失不造成SMA表型，但其拷贝数量于SMA表型的轻重呈负相关。SMA的主要突变类型为SMN1基因第7或第7、8外显子纯和缺失突变，在我国SMA人群中约占95%。另一种突变类型为复合杂合突变，即1个SMN1基因缺失伴随另1个SMN1基因内的微小突变，约占5%[7]。

       SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代偿，最终引起SMN蛋白缺乏是SMA主要的发病机制[7]。

       治疗SMA上市药物

       SMA最根本的治疗策略是通过各种手段提升具有完整功能的SMN蛋白表达量。治疗手段主要分为依赖SMN治疗和不依赖于SMN治疗。已上市的Spinraza®和Zolgensma®均属于依赖SMN治疗。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®作用机制

       Spinraza®是人工合成的反义寡核苷酸片段，特异性结合于SMN2基因外显子7的剪接抑制序列，促进SMN2外显子7的正确剪接，提升全长SMN2转录的表达，从而增加SMN蛋白表达量。

       Zolgensma®是一种基因治疗方法，通过AAV9病毒载体引入人SMN1基因，透过血脑屏障直接递送，直接增加体内SMN蛋白的表达。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®有效性

       FDA根据一项随机、双盲、模拟对照临床III期试验批准Spinraza®上市。在该项试验中，有121名出生不到半年即被诊断出SMA的患儿入组，这些受试者开始接受Spinraza®治疗时也不到7个月大。治疗组和对照组受试患者按2：1随机分组。治疗组接受1次Spinraza®注射(注射到脊髓周围的体液中)，而对照组则进行无药物注射(皮肤点刺)，观察受试者动作能力(例如头部控制、坐、仰卧位踢腿、翻身、爬行、站立和走路等)的改善情况。121名受试者中有82名的数据可供分析。主要治疗终点为出现运动里程碑反应患者的比例，即Hammersmith婴幼儿神经学检测（HINE）中运动里程碑的改善。与未接受治疗的患者相比，接受Spinraza®治疗的患儿在运动能力（包括全头部控制力、翻身的能力以及独立坐与站的能力）显著改善（40% Vs. 0%, p<0.0001）。今年6月17日，Spinraza®最新说明书中该项试验数据最终更新为（51% Vs. 0%, p<0.0001）。Spinraza®可用于儿童和成人SMA患者使用。

       Zolgensma®根据一项正在进行的开放标签、单臂、历史数据对照临床III期试验（STR1VE试验）达到主要治疗终点和一项已完成的临床I期试验（START试验）初步有效性数据获批上市。临床III期试验入组21例婴儿期（出生不到半年）确诊为双等位SMN1缺失和SMN2为2拷贝，且SMN2外显子7缺少c.859G>C修饰的 SMA患者，主要治疗终点设定为1、14个月仍存活的患者比例；2、患儿在18个月大时达到至少30秒无支撑坐立的运动里程碑患者比例。目前正在进一步验证临床III期安全性试验数据。结果显示，相比于对照组，Zolgensma®治疗组14个月患儿存活比例显著提高（67% Vs. 25%）；至少30秒 无支撑坐立的运动里程碑患者比例显著增加（47% Vs. 0%）。I期临床试验有效性初步结果为低剂量给药组存活率达到67%、至少30秒无支撑坐立、站立和行走运动里程碑患者比例均为0%；高剂量给药组存活率达到、至少30秒无支撑坐立的运动里程碑患者比例75%、站立和行走患者比例均为16.7%。以上试验结果证实Zolgensma®治疗2岁以下患有SMN1型基因等位突变导致的SMA儿童患者，1型SMA患者。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®安全性

       1型SMA患者使用Spinraza®易出现下呼吸道感染和便秘，2、3、4型SMA患者使用Spinraza®易出现发热、头痛、背痛和呕吐。

       Zolgensma®说明书中带有黑框警告，可能发生急性严重肝损伤和转氨酶升高，既往肝功能损害的患者风险较高。在Zolgensma给药前后所有患者需使用全身性皮质类固醇，给药后需要继续检测肝功能3个月。常见不良反应转氨酶升高和呕吐。目前还在进一步获取临床III期安全性数据。

       Spinraza® Vs. Zolgensma®给药方式和定价

       Spinraza®不能透过血脑屏障，需要重复鞘内给药方式，注射液给药剂量12 mg (5 mL)/次。前4次给药周期如下：前三次给药每次间隔14天。第3次给药30天后进行第4次给药。此后，维持剂量需每4个月给药一次。渤健的定价：Spinraza®首年治疗费用定价为75万美元，此后每年需支付37.5万美元，治疗期通常在5年以上。按以上价格计算5年治疗费用在225万美元，并且每年需要接受治疗，尚不能治愈。

       Zolgensma®可以透过血脑屏障，为单次静脉注射给药，一次给药1.1*1014 vg/kg。一次性治疗定价212.5万美元。虽然Zolgensma®单支治疗费用高，但与Spinraza®相比，该药优势在于给予患者一次性注射治疗，治疗效果有望持续终身。并且诺华/AveXis与Accredo®合作，为使用Zolgensma®患者家庭提供长达5年付款计划，以帮助缓解支付方付款压力，按以上付款方式计算，平均每年需要支付42.5万美元，相比于Spinraza®，Zolgensma®略占优势。

       Spinraza®Vs. Zolgensma®

       从SMA致病机制上分析，SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代偿，最终引起SMN蛋白缺乏时SMA主要的发病机制。Zolgensma®通过替换突变或缺失的SMN1基因来阻止疾病进展，从根本上解决SMA发病机制，有望治愈SMA疾病。而Spinraza®是通过提高SMN2的表达替代缺失的SMN1，通过间接代偿方式治疗SMA。从作用机制上比较，Zolgensma®优于Spinraza®。

       从治疗患病人群，目前Spinraza®可以治疗儿童和成人SMA患者，Zolgensma®治疗1型SMA患者，Spinraza®治疗所有类型SMA患者，Spinraza®治疗人群范围更广泛。

       从用药安全性分析，Zolgensma®说明书中带有黑框警告，可能发生急性严重肝损伤和转氨酶升高，既往肝功能损害的患者风险较高。在Zolgensma®给药前后所有患者需使用全身性皮质类固醇，给药后需要继续检测肝功能3个月。

       从治疗方式分析，Spinraza®不能透过血脑屏障，需要重复鞘内给药，Spinraza®治疗期通常在5年以上,每年需要接受治疗。Zolgensma®可以透过血脑屏障，一次性输注，Zolgensma®优势显著。

       从治疗费用分析，Zolgensma®定价史上最贵达到212.5万美元，但通过诺华/AveXis推出的5年分期付款，平均一年治疗费用42.5万美元。Spinraza®首年治疗费用定价为75万美元，此后每年需支付37.5万美元，治疗期通常在5年以上。按以上价格计算5年治疗费用在225万美元。相比较Zolgensma®略占优势。

       综合判断，Zolgensma®整体上优于Spinraza®。

       根据渤健公司的年报，2016-2018年Spinraza®全球市场销售额分别为0.046亿美元、8.837亿美元和17.242亿美元，增长迅猛。据此估计Zolgensma®全球年销售额有望超过Spinraza®，突破17亿美元。

       治疗SMA临床在研药物

       进入临床研发阶段的药物主要治疗思路依据SMN基因独特的结构，提高SMN2的表达来代替缺失的SMN1。进入临床阶段有5款药物，具体如下表所示。

       在脊髓前角运动神经元发生不可逆的变性损伤之前，对神经肌肉保护措施对SMA患儿运动功能的维持非常重要。不依赖于SMN治疗SMA目前有5款药物进入临床阶段，具体如下表所示。

       SMA国内药物治疗现状

       2018年8月8日CDE发布的48个境外已上市临床急需新药名单中包括Spinraza®，2018年9月5日渤健联合昆泰向CDE提交国内上市申请，2019年2月25日在中国获批上市，进口获批速度惊人。除了该品种外，罗氏研发的Risdiplam口服溶液用粉末正在国内开展1型，2和3型两项SMA患者安全性和有效性临床II期研究。

       目前中国尚无发病率的确切数据，中国人群中的携带者频率约为1/42[9-10]。渤健和罗氏均看好国内SMA市场，但Spinraza®国外的定价很难被国内患者接受，后续在国内上市的定价策略拭目以待。

       药渡观点

       SMN1基因存在缺陷而正常的SMN2基因不能完全代偿，最终引起SMN蛋白缺乏是导致SMA发病的主要机制。目前，依赖于SMN靶点治疗SMA的有效手段呈现出多样、新颖治疗方式，包括基因治疗、反义寡核苷酸和口服小分子药物等。

       Zolgensma®作为基因疗法通过替换突变或缺失的SMN1基因来阻止疾病进展，从根本上解决SMA发病机制，有望治愈SMA疾病。该药能透过血脑屏障，且一次性输注治疗，有望达到治愈疗效。但可能引发急性严重肝损伤和转氨酶升高，既往肝功能损害的患者风险较高。Spinraza®作为一种反义寡核苷酸通过提高SMN2的表达替代缺失的SMN1，通过间接代偿方式治疗SMA。该药不能透过血脑屏障，需要反复鞘内注射，副作用相对较少。小分子药物如组蛋白去乙酰化酶抑制剂或SMN2剪接调节剂等，口服给药，用药方便，且能透过血脑屏障。

       SMA由于高致死、致残性，属于严重未满足临床需求疾病，Zolgensma®和Spinraza®申请新药上市均获得FDA给予的快速审评通道、优先审评、孤儿药和罕见儿科疾病治疗药物优先审批等特殊待遇，极大缩短审评时间。Spinraza®作为国内第一批临床急需进口品种，获得CDE的优先审评仅用6个月左右时间在中国获批上市，速度惊人。

       全球治疗SMA药物开发热情颇高，呈现出前期小公司投入研发，后期大公司并购公司或收购产品的局面。如诺华高价并购AveXis，将Zolgensma®收入囊中，扩大诺华在基因疗法领域的地位。渤健获得Spinraza®销售权的同时，从AliveGen收购了BIIB110和ALG802，BIIB110与Spinraza®联合使用，可能增强Spinraza®治疗SMA疗效。罗氏收购PTC Therapeutics的Risdiplam和SMN-C3。

       以Spinraza®上市三年的市场表现充分说明SMA市场潜力大且存在严重未满足临床需求，Zolgensma®虽然作为史上最贵药物，但随着诺华/AveXis推出5年付款计划和一系列保障计划，上市后市场表现值得期待。若罗氏的小分子口服药Risdiplam获批上市，未来市场将呈现三种不同治疗手段同场竞技，一争高下的局面。