2023年,中国创新药研发进展如何?
据不完全统计,2023年中国医药上市企业在研发领域的投资力度持续增强,研发投入总额攀升至新的高度,达到约1192亿元(486家A股上市企业),研发投入占比达到4.72%。
值得一提的是,这一年创新药的研发热情日益高涨,1类新药的IND受理品种为1241个(共2246件IND注册申请),同比增长31.7%,为近5年新高。
以下为2023年中国创新药研发报告,节选自《中国医药研发蓝皮书(2024)》(注:文末附读者福利)。
中国医药创新现状
一、国内创新药申报和临床情况
说明:本部分创新药包含按照现行《药品注册管理办法》(国家市场监督管理总局令第27号)注册分类中药、化药、生物制品1类和原《药品注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第28号)注册分类中药1-6类、化药1.1类、生物制品1类受理的药品,其中包含国产创新药和进口创新药。统计时间截至2023年12月31日。
整体趋势上看,2017年以来CDE受理的1类新药IND品种数量逐年上升。与2022年相比,2023年度申报临床数量有较大增长。2023年中国1类新药的IND受理品种为1241个(共2246件IND注册申请),同比增长31.7%。
图1 2017~2023年CDE受理的1类新药IND品种数
数据来源:NMPA年度药品审评报告、药智数据,药智咨询整理
在创新药IND申报药物品种中,化药和生物制品占比远远大于中药。2017-2022年,生物制品的占比呈现波动增长,增势在2023年放缓,占比48.3%,与2022年基本持平。自2019年,创新化学药占比逐年降低,2022年首次低于创新生物制品,2023年占比47.5%,与2022基本持平。中药创新药虽然一直处于较低占比,2021-2023年均低于5%,但2023年开始呈现上涨趋势,同比增长44%。
图2 2017~2023年我国1类新药IND药物类型占比情况
数据来源:CDE、药智数据,药智咨询整理
除了2020年的Ⅰ期临床数量有所下降外,1类化药和1类生物制品各阶段临床试验自2017年以来一直稳步上涨,直至2022年增速放缓。相比较2022年,2023年申报的各阶段临床试验数量显著上升,其中Ⅰ期临床始终保持数量最多,占比接近50%;临床Ⅱ期与临床Ⅲ期申报数量的增长率分别为24.4%和40.2%。
图3 2017~2023年我国1类化药和1类生物制品临床试验分期情况
数据来源:药智数据,药智咨询整理
二、中国上市创新药数量倍增
相较于2022年,2023年中国上市的1类新药(仅包括化药和生物制品,不包括1类中成药)药物数量倍增。2018年到2023年期间,2022年数量有所下降,但整体上,我国1类创新药上市数量稳步上升。从2018年的9个品种增长至35个,增长率为289%,具体创新药品种信息如表1所示(注:不包含白桦、葎草和黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液)。
图4 2018~2023年中国上市的1类化药和生物药上市数量统计
数据来源:NMPA年度药品审评报告、药智数据,药智咨询整理
在2018年到2023年中国上市创新药中,抗肿瘤药和免疫机能调节药占比最大(47%),是目前医药研发的热点领域,其次是系统用抗感染药占比为22%。从2018年至2023年累计,化学药品占比达到72%,生物药品占比28%。
图5 2018~2023年中国上市创新药治疗领域分布
数据来源:药智数据,药智咨询整理
图6 2018~2023年我国上市创新药物各类型占比
数据来源:药智数据,药智咨询整理
表1 2023年中国上市创新药信息
数据来源:药智数据,药智咨询整理
三、国内生物医药创新热点领域
1.创新药首次IND数量呈上升趋势
2023年我国首次IND创新药新药品种数量821个(只包括2023年新申请品种,如在2023年之前申报过IND的品种则未包括在2023年的统计值内),比去年上升16.4%,近四年总体复合增长率(CAGR)为25.1%。
2023年我国国产化药、国产生物药、进口化药、进口生物药和国产中药首次IND创新药品种数量和占比分别为360(43.8%)、343(41.8%)、59(7.2%)、59(7.2%)和49(6.0%),其近四年年复合增长率CAGR分别为21.4%、47.0%、-7.7%、19.0%和75.9%。
图7 2019~2023年国内首次IND创新药数量
数据来源:药智数据,药智咨询整理
2.创新药研发重心围绕肿瘤和血液领域,眼科领域受到关注
2023年国内IND新药申报适应症重点布局在肿瘤、血液疾病、心血管及感染领域,该四类适应症近五年国内IND新药申报事件CAGR分别为21.9%、8.6%、14.5%和13.7%。近五年,眼科领域在国内受到关注,CAGR为31.7%。
图8 2019~2023国内创新药IND适应症分布
数据来源:药智数据,药智咨询整理
中国创新药市场情况
2023年销售排名第一的是甲磺酸奥希替尼片,2023年医院销售额为38.63亿元。并且甲磺酸奥希替尼片在2019-2023年,连续5年销售第一。
分析2016-2023年上市创新药的TOP10,从治疗领域分类可以看出,抗肿瘤药和免疫机能调节药占了7个药物。
图9 2016~2023年上市的创新药医院销售曲线图(TOP10)
说明:该图选取2016-2023年累计销售额TOP10的药品,未包括TOP10以外的药品,且2016年销售额均为0故未展示。
数据来源:药智数据,药智咨询整理
从图10可以更清晰地看到,近年来我国创新药销售额占比最多的是抗肿瘤药和免疫机能调节药,占比超过60%(占比为64.4%),其次是消化道及代谢药(占比为12.2%)。
图10 2016~2023年上市的创新药治疗领域销售额占比(按品种数统计)
数据来源:药智数据,药智咨询整理
本文节选自《中国医药研发蓝皮书(2024)》
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