2017年全球药物销售额TOP50产品：修美乐问鼎“6冠王”

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作者：Dopine 来源：CPhI制药在线

2018-02-26

笔者基于各公司公布的财报数据，分析了全球销售额TOP50产品，产品格局变化的背后隐含着市场发展趋势，笔者从几个侧面分析了公司及产品特点。

近段时间，强生、诺华、罗氏等制药公司陆续公布2017年财报，强生以全年营收765亿美金蝉联销售榜冠军；修美乐继续坚挺，2017财年销售额增加26.9亿美金，总计184.27亿美元，荣升"6冠王"。笔者基于各公司公布的财报数据，分析了全球销售额TOP50产品，产品格局变化的背后隐含着市场发展趋势，笔者从几个侧面分析了公司及产品特点。

一．TOP50产品：领域分析

以产品为切入点，笔者将各个药品的销售额分别汇总、排序，TOP50产品中，抗肿瘤药物12个，自身免疫性疾病药物9个，糖尿病药物8个，神经系统药物6个，抗病毒药物5个，其他（抗凝血、呼吸系统、**等）10个。

二．TOP50产品：丙肝产品大跌仿制药冲击愈加明显

昔日的索非布韦、伊马替尼、Zeita 已经从2017年TOP50产品中消失，而keytruda、Genvoya、Epclusa等产品首次进入全球销售额TOP50。有几个明显特征值的注意：

1. 丙肝产品开始急剧萎缩

吉利德的Solvadi，Harvoni等丙肝产品曾创造了销售神话，并一度将吉利德市值护送至TOP10，吉利德凭借丙肝神药占据了丙肝市场绝大多数的市场份额，2015年达到销售峰值，峰值收入191.4亿美金。2016年开始，吉利德丙肝业务开始急剧缩水，2017年Solvadi跌出TOP50，Harvoni则从第2位下滑至16位。详见《吉利德公布2017年财报：丙肝业务继续暴跌新一代艾滋病产品激增184%》

2. 仿制药冲击愈加明显

2017 TOP50中，伊马替尼、瑞舒伐他汀、地特胰岛素等产品销售额在急剧下滑，由于仿制药上市，这些产品的市场份额在快速缩小。

3. 依鲁替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo市场表现亮眼

依鲁替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo为代表的产品2017年销售额大幅提升，尤其是keytruda，opdivo为代表的PD-(L)1抗体药物。目前，PD-(L)1抗体药物市场规模已经突破100亿美金，2018年市场前景依旧非常光明，keytruda，opdivo将会成为PD-(L)1抗体药物市场上最为闪耀的明星。

4. 几款高"销售占比"产品

笔者统计了各个产品销售额占公司总营收的比例，发现有几款药物最能"挑大梁"，艾伯维的修美乐、再生元的阿柏西普、新基的来那度胺和百健的富马酸二甲酯是最能挑大梁的几款药物，其销售占比高达30%以上，有的甚至能够达到惊人的88%。高的销售占比对于一个公司的长远利益有一定影响，一旦产品专利到期，公司将会面临巨大的下行压力，应该注重产品的更新换代和新业务拓展。

TOP50的风景变幻中，我们可以看到，生物类似药/仿制药的竞争正在日益加剧，迭代速度很快；来那度胺、沙班类抗凝药、CD4/6抑制剂、BTK抑制剂开发值得关注；生物大分子药物的优势正在不断显现，随着工程技术手段的不断成熟，生物类似药开发日益成熟和规范化，EPO、长效胰岛素等药物价格将会降低。

技术是日新月异的，PD-(L)1为代表的单克隆抗体药物、细胞免疫疗法正在改变着世界。

排名	商品名	通用名	适应症	产品销售额亿美金	2017年销售额（亿美金）	销售占比%	公司
1	Humira	阿达木单抗	自身免疫性疾病	184.27	184.27	65.31	艾伯维
2	Revlimid	来那度胺	多发性骨髓瘤等	81.87	81.87	62.96	新基
3	MabThera, Rituxan	利妥昔单抗	白血病等	78.89	78.89	13.86	罗氏
4	Enbrel	依那西普	白身免疫疾病	78.85	24.52	4.67	辉瑞
4	Enbrel	依那西普	白身免疫疾病	78.85	54.33	23.78	安进
5	Remicade	英夫利昔单抗	自身免疫性疾病	77.57	8.37	2.37	默沙东
					63.15	8.25	强生
					6.05	14.94	三菱田边
6	Herceptin	曲妥珠单抗	乳腺癌	74.88	74.88	13.16	罗氏
7	Eliquis	阿哌沙班	抗凝血	73.95	25.23	4.80	辉瑞
7	Eliquis	阿哌沙班	抗凝血	73.95	48.72	23.42	百时美施贵宝
8	Avastin	贝伐单抗	肺癌、肾细胞癌等	71.41	71.41	12.55	罗氏
9	Eylea	阿柏西普	年龄相关黄斑变性	59.29	37.02	63.04	再生元
9	Eylea	阿柏西普	年龄相关黄斑变性	59.29	22.27	N/A	拜耳
10	Opdivo	nivolumab	黑色素瘤、非小细胞肺癌等	57.69	49.48	23.79	百时美施贵宝
10	Opdivo	nivolumab	黑色素瘤、非小细胞肺癌等	57.69	8.21	34.40	ono
11	Prevnar 13	肺炎球菌**	肺炎球菌**	56.01	56.01	10.66	辉瑞
12	Xarelto	利伐沙班	抗凝血	53.5-55.5	25.00	3.27	强生
12	Xarelto	利伐沙班	抗凝血	53.5-55.5	28.5-30	N/A	拜耳
13	Lyrica	普瑞巴林	神经痛	50.65	50.65	9.64	辉瑞
14	Neulasta	聚乙二醇非格司亭	中性粒细胞减少症	45.34	45.34	19.84	安进
15	Imbmvica	依布替尼	白血病等	44.66	18.93	2.47	强生
15	Imbmvica	依布替尼	白血病等	44.66	25.73	9.12	艾伯维
16	Lantus	甘精胰岛素	糖尿病	44.46	44.46	10.32	赛诺菲
17	Harvoni	ledipasvir/sofosbuvir	HCV	43.70	43.70	16.74	吉利德
18	Seretide,Advair	丙酸氟替卡松/沙美特罗	哮喘	43.67	43.67	14.47	葛兰素史克
19	Tecfidera	富马酸二甲酯	多发性硬化症	42.14	42.14	34.33	百健
20	Stelara	乌司奴单抗	自身免疫性疾病	40.11	40.11	5.24	强生
21	keytruda	pembrolizumab	黑色素瘤，非小细胞肺癌等	38.09	38.09	1.08	默沙东
22	Copaxone	醋酸格拉体雷	神经系统	38.01	38.01	16.98	Teva
23	Victoza	利拉鲁肽	糖尿病	37.66	37.66	20.75	诺和诺德
24	Januvia	西格列汀	2型糖尿病	37.37	37.37	1.06	默沙东
25	Genvoya	考比泰特/埃替拉韦/恩曲他滨/替诺福韦艾拉酚胺	HIV	36.74	36.74	14.08	吉利德
26	Epclusa	sofosbuvir/velpatasvir	HCV	35.10	35.10	13.45	吉利德
27	Triumeq	阿巴卡韦/多替拉韦/拉米夫定	HIV	34.33	34.33	11.37	gsk
28	Lucentis	雷珠单抗	年龄相关性黄斑变性	33.93	15.05	2.65	罗氏
28	Lucentis	雷珠单抗	年龄相关性黄斑变性	33.93	18.88	3.84	诺华
29	NovoRapid	门冬胰岛素	糖尿病	32.54	32.54	17.93	诺和诺德
30	Gilenya	芬戈莫德	多发性硬化症	31.85	31.85	6.49	诺华
31	Soliris	依库珠单抗	重症肌无力	31.44	31.44	88.53	Alexion
32	Truvada	恩曲他滨/替诺福韦二吡呋酯	HIV	31.34	31.34	12.01	吉利德
33	Ibrance	palbociclib	乳腺癌	31.26	31.26	5.95	辉瑞
34	Humalog	赖脯胰岛素	2型糖尿病	28.65	28.65	12.53	礼来
35	Symbicort	布地奈德/福莫特罗	哮喘,COPD	28.03	28.03	12.48	阿斯利康
36	Xolair	奥马珠单抗	哮喘等	27.75	18.55	3.27	罗氏
36	Xolair	奥马珠单抗	哮喘等	27.75	9.20	1.87	诺华
37	Simponi	戈利木单抗	自身免疫性疾病	26.52	8.19	2.31	默沙东
37	Simponi	戈利木单抗	自身免疫性疾病	26.52	18.33	2.40	强生
38	Xtandi	恩杂鲁胺	前列腺癌	26.54**	26.54	22.00	安斯泰来
39	Invega Sustenna /Xeplion/Trinza	帕利哌酮	**分裂症	25.69	25.69	3.36	强生
40	Zytiga	阿比特龙	前列腺癌	25.05	25.05	3.27	强生
41	Orencia	阿巴西普	类风湿性关节炎	24.79	24.79	11.92	百时美施贵宝
42	Velcade	硼替佐米	多发性骨髓瘤	23.65	12.5*	7.88	武田
42	Velcade	硼替佐米	多发性骨髓瘤	23.65	11.14	1.46	强生
43	Crestor	瑞舒伐他汀	降血脂	23.65	23.65	10.53	阿斯利康
44	Perjeta	帕妥珠单抗	乳腺癌	23.38	23.38	4.12	罗氏
45	Cialis	他达拉非	勃起功能障碍	23.23	23.23	10.16	礼来
46	Gardasil/Gardasil 9	宫颈癌**	宫颈癌**	23.08	23.08	6.52	默沙东
47	Levemir	地特胰岛素	糖尿病	22.94	22.94	12.64	诺和诺德
48	Vyvanse	二甲磺酸右苯丙胺	注意缺陷多动障碍，暴饮暴食	21.61	21.61	14.96	Shire
49	Janumet	西格列汀/****	2型糖尿病	21.58	21.58	6.10	默沙东
50	Avonex	干扰素β-1a	多发性硬化症	21.52	21.52	17.53	百健
注：个别币种对美元汇率如下，1 日元=0.009356 美元，1 瑞典克朗= 0.1224美元，1瑞士法郎= 1.0677 美金，1 欧元= 1.2293美元，1 英镑= 1.3965美元。第一三共、ono制药等公司产品销售额为拆分计算所得。拜耳未公布财报，阿柏西普销售数据来自再生元财报，利伐沙班数据为笔者预测值。表中的“销售占比”系指某产品销售额占公司总营收的比例数据源自公司财报