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德勤报告:2018年全球生命科学发展趋势

https://www.cphi.cn   2018-03-19 13:38 来源:新浪医药新闻  

近日,全球四大知名会计师事务所之一德勤(Deloitte)发布报告《2018年全球生命科学展望》。报告指出,随着第四次工业革命的到来,生命科学行业将继续走上一条变革性的技术之旅。

       健康生命科学(Health life sciences)是指应用生物学和技术来促进健康护理,包括制药、医疗技术、基因组学、诊断学、数字医疗等等。这一板块产品种类繁多,包括药品、医疗技术、诊断和数字工具等。目前,生命科学领域市场最大的部分仍为制药行业。

       近日,全球四大知名会计师事务所之一德勤(Deloitte)发布报告《2018年全球生命科学展望》。报告指出,随着第四次工业革命的到来,生命科学行业将继续走上一条变革性的技术之旅。各类颠覆性的新技术正在为生命科学的发展创造一个变革性的机遇,而科学成就也正在以创记录的速度增长。

       目前,生命科学行业公司正在通过拥抱这些新技术(包括3D打印、人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链、连续制造技术、机器人流程自动化、数字医疗、基因疗法、CAR-T等)以及建立以患者为中心的文化为未来做准备。战略联盟和新的经营模式也将有助于整个行业的增长。但增长的同时,也出现了一些不确定性,包括定价压力、基于价值的契约、地缘政治气候和政策的变化。但是,生命科学行业公司正在积极采取措施迎接这些挑战。

       报告分析了全球生命科学行业的经济发展趋势,并探讨了生命科学公司应如何拥抱新技术、成长并赢得未来发展。以下内容是德勤关于全球生命科学行业经济发展趋势的分析。

       1、全球处方药销售将快速增长, 2022年达到10600亿美元

       在经历缓慢复苏之后,全球处方药销售预计将以6.5%复合年增长率(CAGR)快速增长,到2022年达到10600亿美元。相比之下,2012-2016年期间的CAGR仅为2.2%,而在之前的2004-2008年期间CAGR则高达8.6%。然而,这一强劲增长势头可能会受到定价压力以及第二波专利悬崖的影响而有所缓和。

       大多数以研究为基础的制药公司收入和利润将继续上升。未来几年,除了委内瑞拉,每个市场的处方药销售预计都将增长。消费方面的复苏将得到仿制药市场的进一步巩固以及对高价医药产品(包括孤儿药)预算增加的推动。仍有一些公司将苦苦挣扎于专利悬崖,预计在2022年,将有高达1940亿美元的处方药销售额会受到影响。整个行业将继续依赖新兴市场的增长。全球排名前20医药市场中,有8个新兴国家得益于日益壮大的中产阶级,在不久的将来,中国预计将进入前3名。然而,政府主导的降低医疗保健支出可能会约束市场的增长。

       2、孤儿药市场在未来5年将翻一番

       在接下来的5年,孤儿药市场预计将翻一番,在2022年达到2090亿美元。预计这些高成本的、专用药品已经、并将继续面临政策制定者的定价审查。在2016年,美国销售排名前100的药品中,孤儿药的平均治疗成本是每例患者每年14.0443万美元,而非孤儿药仅为2.7756万美元。

       根据FDA,在2017年有75个孤儿药获批,而在2016年和2015年分别为27个和56个。在美国,2016年最畅销的50种孤儿药的平均销售额约为6.37亿美元,尽管只有大约600种孤儿药获批,但有多达7000种疾病被定义为罕见病。重大的科学进步将使得更多的罕见病被发现,以及更多的孤儿药寻求监管批准,同时也将面临着更大的定价压力。

       新的美国税法的通过,将生物制药公司的孤儿药研发负担有效降低了40%。然而,这一降低并不大可能改变生命科学公司的战略。孤儿药市场是一个解决未满足医疗需求的战略市场,关键的好处不仅仅是税收抵免,还有其他重要方面,如7年的市场独占权、更快的FDA审查和费用豁免等等。

       3、生物制剂在全球医药市场占比将超过1/4,生物仿制药在研数量中国第一

       过去几年,生物制剂在药品市场中已获得了显著增长。在2013年,生物制剂全球销售额为1500亿美元,而到2020年,这一数字预计将达到2900亿美元,在全球药品市场中的占比预计将超过四分之一,达到27%。与之而来的是,行业最畅销的生物制品将面临生物仿制药冲击带来的收入损失。对生物制剂支付能力及药品可及性方面的不足,将有力推动生物仿制药市场的增长,尤其是新兴国家地区。在欧盟,目前各国都在积极寻求通过生物仿制药来节省医疗成本,尽管目前生物仿制药的市场份额仍较低。价格方面,通常情况下,生物仿制药比品牌生物制剂低大约30%。

       在美国市场,对生物仿制药销售方面最大的影响是,预计在截止2020年的未来2年内,将有25-30个生物仿制药上市。然而,由于没有明确的调控途径,在美国也存在着逆风向。在研生物仿制药数量方面,亚太地区最多。按国家计,中国以269的数量位列第一。中国有潜力成为生物仿制药的前沿市场。生物仿制药的增长将有效提高生物制剂的使用,同时将推动整个行业进入一个创新期。

       生产制造技术方面的进步也正在被用于生物仿制药的生产。在未来几年,生物仿制药生产预计将占到一些公司全球生物制造容量的10%。

       4、仿制药市场容量占比将继续维持在80%以上

       在2022年,仿制药销售预计将占到全球医药总销售额的29.2%,在2017年这一占比大约为28%。新兴市场和美国因继续削减医疗支出,将有力推动仿制药需求的增长。市场容量方面,目前仿制药在全球药品容量的占比超过了80%,随着更多药物专利到期,这一比例预计将继续保持增长。许多重磅药品正在面临专利悬崖,其中有相当数量是生物制剂。

       5、肿瘤学仍将是重点治疗领域

       在销售方面,肿瘤学将继续领航治疗领域,到2022年,预计将占到处方药和OTC销售额的17.5%,超过了紧排其后的3大治疗领域之和。除了肿瘤学,15大治疗类别中最大的年复合增长率(CAGR)将来自于免疫抑制剂、皮肤用药和抗凝血剂。

       6、个体化药物将以整个行业2倍的速度增长

       在未来几年,全球个体化医药市场预计将以11.8%的CAGR增长,在2022年将达到24000亿美元,其增长速度几乎是整个医疗保健领域5.2%的CAGR一倍以上。这一增长,将由技术以及更有效和能提供更多价值的靶向疗法领域的进步所推动。个体化医疗的关注重点将是预防和早期干预,而不是治疗晚期疾病。超过40%的化合物和70%的肿瘤学化合物有潜力成为个体化药物。现实世界数据和人工智能(AI)技术正在加速更有成效的分子和化合物的开发。

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