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百亿药企大比拼:品种、渠道、医保目录...

https://www.cphi.cn   2018-04-04 09:30 来源:赛柏蓝

随着越来越多的A股和H股制药企业2017年年报或业绩发布,目前已有中国生物制药、上海医药、复星医药和华润三九成药收入在百亿元以上。此外,恒瑞医药和步长制药制剂收入超百亿也无悬念。

       制剂收入超百亿上市药企越来越多

       2016年制剂收入超百亿的上市公司仅有中国生物制药、上海医药、恒瑞医药、步长制药四家(注:华润医药工业部分由于上市公司较多,未合计纳入统计),2017年至少6家。

       随着越来越多的A股和H股制药企业2017年年报或业绩发布,目前已有中国生物制药、上海医药、复星医药和华润三九成药收入在百亿元以上。此外,恒瑞医药和步长制药制剂收入超百亿也无悬念。(恒瑞医药三季报已超过100亿,步长制药三季报已超过90亿,由于目前尚未公布全年业绩,本文不纳入分析)

       毫无疑问,随着我国医药改革的推进、资本运作的成熟及其带来的药企之间的并购的日益频繁,上市公司中超百亿制剂药企未来会越来越多。其中,2016年成药收入近百亿元的复星医药、华润三九在2017年顺利跻身制剂企业“超百亿俱乐部”。目前发展势头强劲的如石药集团、人福医药等公司,总体市场规模早已突破百亿,制剂业务收入也接近百亿元人民币,未来1-2年制剂收入超百亿是大概率事件(注:如石药目前制剂收入约为114亿港币)。

       已发布全年年报的四家制剂收入超百亿企业基本情况如下:

       注:数据来源于各上市公司年报,本表仅为药品制剂收入;其中,复星医药为药品制造与研发剔除原料药和中间体核心产品数据推算数据,供参考。

       ▍制剂收入百亿级药企产品线特征大比拼

       ※治疗领域分布特征

       四大制药企业主要产品线涵盖的治疗领域中都包含心脑血管、抗肿瘤这两大治疗领域,这与我国疾病谱也发生较大的变化有关。

       随着我国经济的发展,传染病、寄生虫病的主导地位已经被心脑血管病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病(NCD)所取代,成为当前威胁居民健康的主要疾病。

       一方面,随着我国人口老龄化不断加剧,老龄性疾病发病率不断走高。另一方面,随着经济的发展和人们生活节凑的加快,与之相关的不健康生活方式如膳食不合理、缺乏运动、心理压力大、吸烟、酗酒等导致心血管疾病、脑血管疾病、恶性肿瘤和慢性阻塞性肺病四大主要疾病高发。

       虽然四大药企产品线涉及的治疗领域都含有心脑血管、抗肿瘤用药,但总体而言各大药企涉及的治疗领域也各具特色。

       四家药企除了均涉及心血管、抗肿瘤产品外,上海医药在消化系统用药培菲康,全身性抗感染的品种如头孢替安、头孢曲松等品种也为企业贡献了较多的收入;中国生物制药在消化系统肝病用药如恩替卡韦、阿德福韦酯、异甘草酸镁等品种为企业贡献了超过65亿元的收入,占企业的收入超过40%;复星医药消化系统疾病用药的谷胱甘肽、抗感染药如头孢美唑钠等品种也为企业贡献了较多的收入;华润三九在呼系统用药999感冒灵系列,皮肤用药999皮炎平、顺峰康王等品种是企业收入的主要来源。

       注:信息来源于年报/业绩报告。

       ※过亿品种大比拼

       这四大制剂收入超过百亿的药企过亿品种的数量众多,均在20个以上。其中,中国生物制药过亿单品的数量达32个,上海医药过亿产品以28个据第二位,复星医药和华润三九的过亿品种都有21个。

       注:信息来源于年报/业绩报告。

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