药企巨头研发力下降研发企业数量增速放缓

https://www.cphi.cn 2018-07-16 13:43 来源：医药经济报

近两三年来，新靶标和新治疗方式的发现和应用进展迅速，然而发力点往往来自小型药企，大型药企则依赖于并购获得新项目。2018年，当“巨无霸”们并购活动减少，随之而来的便是在研产品数量减少，TOP25药企中仅有6家公司在研药物数量增加，这是前所未有的情况。

“巨无霸”研发力下降

从研发数量的角度，与小型制药企业相比，目前大型制药企业仍居于主导地位。根据目前在研药物数量对业内企业进行排名，列出在研产品数量排名居前25位的公司，即TOP25（详见表1）。

从2018年数据来看，排名居前五位的制药公司分别为诺华、强生、阿斯利康、辉瑞和罗氏，其在研药物数量分别为223个、216个、205个、192个和191个。

其中，诺华为连续第二年位列全球在研药物数量第一，但2018年其在研药物数量减少了28个，与排名第二位的相比领先优势有所弱化。与其他公司相比，诺华的优势仍在于其自研产品所占比例更高，2018年诺华自研药物数量为138个，其自研药物占比高达61.9%。

2018年强生排名第二，2017年其排名第五，强生也是TOP10企业中在研药物数量呈现增长态势的两家企业（另一家为日本武田制药）之一。然而，考虑到强生通过并购瑞士生物技术公司Actelion获得了20多个在研药物，而2018年其在研药物数量仅增加2个来看，其表现似乎并不突出。

实际上，在TOP25企业中，仅有6家公司的在研药物规模继续保持增长势头，这也是前所未有的新情况。

在TOP10企业中，阿斯利康排名有所回升，从2017年的第六提升至2018年的第三。辉瑞和罗氏紧随其后，分列排名第四和第五位。罗氏、葛兰素史克、默沙东的在研药物数量均为191个，故仅能根据其自研药物数量（分别为114个、111个和109个）的差异进行排名。其中，葛兰素史克排名下滑最为明显，其新任CEO对研发线进行了重新调整，排名则从2017年的第二位下滑至当前的第六位。另外，在过去的一年中，TOP10企业均未出现重大的人事变动，也未通过兼并重组形成新的制药巨头。

在TOP25企业中，仅吉利德为新进入企业，其在2016年曾跻身榜单第23位，但在2017年业绩出现下滑而退出TOP25榜单。

近年来，制药企业间的并购活动愈加频繁，尤其对于大型制药企业而言，通过并购小型制药企业进而获得新的在研药物项目，成为这些大型制药企业生存和发展的重要方式。但是，在过去的一年中，TOP10企业中的并购活动却较少出现。除了强生并购Actelion公司的案例外，参与并购活动的主要企业还包括诺华（并购Ziarco公司）、默沙东（并购Rigontec公司）、赛诺菲（并购Protein Sciences公司）、吉利德（并购Ariad公司）和百时美施贵宝（并购IFM Therapeutics公司）。

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