为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商Health Catalyst, Inc.（简称“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公开发行，每股公开定价为26.00美元，包含承销商充分行使再购买1,050,000股普通股的选择权。在减去承销折扣和佣金以及其它由Health Catalyst支付的发行费用之后，此次总共募集了2.093亿美元的资金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股开始在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代码为“HCAT”。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布莱尔公司(William Blair)作为承销商代表，共同担任联席账簿管理人。美国派杰投资银行(Piper Jaffray)、艾弗考尔国际战略投资集团(Evercore ISI)和SVB Leerink担任此次发行的被动账簿管理人。太阳信托罗宾逊汉弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)则担任此次发行的联席管理人。
与这些证券相关的上市登记表已经被提交给美国证券交易委员会(SEC)并已生效。
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