糖尿病和心血管疾病、呼吸系统疾病并称为三大“慢性杀手”，我国是世界糖尿病第一大国，国家高度重视糖尿病防治工作。2019年10月，医保局、财政部、卫生健康委、药监局联合印发《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》，在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上，大幅减轻了患者用药负担。

       未来10年，受人口老龄化程度加深、药物品种迭代升级和医保政策导向的影响，糖尿病治疗药物市场将达到千亿级规模。各细分用药市场结构将呈现新的变化趋势和特征。

       一、我国糖尿病市场总体规模中长期预测（2020—2030年）

       根据样本医院糖尿病治疗药物销售数据测算，2018年我国糖尿病治疗药物市场规模约518亿元，其中胰岛素及其类似物销售额约199亿元，占比38.5%，化学口服降糖药销售额约308亿元，占比59.5%，GLP-1受体激动剂销售额约10.4亿元，占比2%。

       根据我国糖尿病治疗药物市场结构结构及近三年同比增速进行加权计算，预计2020—2030年我国糖尿病治疗药物市场规模增速在7%左右， 2030年将达1167亿元。

       表1 我国糖尿病治疗药物市场规模增速测算

       二、我国糖尿病患者数量中长期预测（2020—2030年）

       糖尿病分为1型和2型 糖尿病，首先从发病人群和病因看，1型糖尿病多发病于儿童和青少年，是由于胰 腺停止生产胰岛素而造成的，约占糖尿病患者人数的10%。2糖尿病多发病于中老年人，是因为胰 腺功能衰退无法产生足够的胰岛素造成的，约占糖尿病患者总数的90%。其次，从用药结构看，1型糖尿病患者需要终身使用胰岛素进行治疗。2糖尿病患者可以通过口服降糖药来控制血糖浓度，病情较为严重的需要使用胰岛素治疗。

       根据世界卫生组织的统计预测，2017年全球糖尿病患者人数约4.22亿人，比40年前增长了4倍，预计2045年将达到6.29亿。我国是糖尿病大国，根据卫健委2017年的最新统计，中国成人糖尿病的患病率为11.6%，患者人数超1.14亿，占比超过全球四分之一。

       根据糖尿病种类及人口结构对2020—2030年我国糖尿病患者人数进行预测：我国是1型糖尿病患病率最低的国家之一，随着我国中老年人口（≥51岁的人群）快速增长，以及新出生人口的放缓和死亡率的降低，我国2型糖尿病患者增速将远高于Ⅰ型糖尿病患者增速。因此，我国糖尿病患者人数的预测主要考虑2型糖尿病患者人群的增长趋势。综合总人口数量、≥51岁的人群数量、糖尿病发病率三方面主要因素，预计2030年我国糖尿病患者总数将超过1.5亿人。

       表2 2018—2030年我国中老年人口和糖尿病患者数量（亿人）

       三、糖尿病治疗药品市场结构中长期预测（2020—2030年）

       治疗糖尿病的药物主要分为胰岛素及其类似物、化学口服降糖药、GLP-1受体激动剂三类。

       （一）当前我国糖尿病治疗药物结构与全球对比

       目前，我国糖尿病治疗药物结构与全球有较大区别：（1）从市场份额占比第一的药物看，全球是胰岛素及其类似物，占比接近一半，我国是化学口服降糖药，占比高达60%。（2）从GLP-1受体激动剂市场份额看，全球达到了17%，我国仅有2%。

       （二）未来糖尿病治疗药物市场结构趋势预测

       1.胰岛素及其类似物：总量规模增长，结构占比下降

       胰岛素产品经历了三次迭代：第一代胰岛素是动物源胰岛素，副作用大，现已被淘汰；二代胰岛素是重组人胰岛素，虽然氨基酸序列与人体自身胰岛素完全一致，并具有良好的二级和三级结构，但不能模拟生理性人胰岛素分泌模式，夜间低血糖风险高；第三代胰岛素是胰岛素类似物，如甘精胰岛素物、门冬胰岛素、地特胰岛素、赖脯胰岛素等，这类胰岛素具有良好的控制血糖作用，使用后低血糖发生率低。因此，第三代胰岛素已经替代二代胰岛素，成为主流。

       图3 2013—2018年我国样本医院胰岛素销售额及增速

       从样本医院数据看，近两年，我国胰岛素总体增速放缓，2018年仅同比增长1.5%，二代胰岛素市场逐渐减少，第三代胰岛素的市场规模和占比不断上升，2018年，冬胰岛素、地特胰岛素、甘精胰岛素和赖脯胰岛素 4种三代胰岛素占比已超过整个胰岛素及其类似物市场份额的80%。

       图4 2018年我国样本医院各类胰岛素及其类似物市场份额占比

       根据人口结构与糖尿病治疗药物市场结构比例关系，预计我国胰岛素及其类似物市场规模将由2018年的199.4亿元升至2030年的336.1亿元，年复合增长率4.4%，市场占比将由2018年的38.5%降至2030年的28.8%。

       表3 2018—2030年我国胰岛素及其类似物市场规模变化