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“4+7”带量采购持续推进,大型连锁药店有望跑赢市场

https://www.cphi.cn   2020-04-08 15:25 来源:制药网

连锁药店作为重要的TO C端的销售渠道,充分展示了其重要的社会的职能。从行业的角度来看,2019年零售药店在全国三大终端的药品销售市场中市场份额达到23.4%,较2015年提升0.9个pp,未来随着“4+7”带量采购政策的持续推进,零售药店的终端价值或将进一步提升,而大型连锁药店有望持续凭借其资本优势、供应链优势等跑赢市场。

       连锁药店作为重要的TO C端的销售渠道,充分展示了其重要的社会的职能。从行业的角度来看,2019年零售药店在全国三大终端的药品销售市场中市场份额达到23.4%,较2015年提升0.9个pp,未来随着“4+7”带量采购政策的持续推进,零售药店的终端价值或将进一步提升,而大型连锁药店有望持续凭借其资本优势、供应链优势等跑赢市场。

       2020年Q1季度,各家连锁药店业绩均有望实现较高的增长,重点推荐大参林(同比增长30%-35%)、益丰药房(同比增长25%-35%)、老百姓(同比增长20-25%),一心堂(同比增长15-20%)。

       大参林

       大参林医药集团股份有限公司,是一家集医药制造、零售、批发为一体的集团化企业。公司主要从事 专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务。其深耕华南、布局全国,门店遍布于广东、广西、河南,河北,江西等多个省份,门店总店数达4256+家。

       2017年7月31日,正式在上海证券交易所主板上市。2018年年底,大参林集团实现含税总销售额超102亿元。截止2019年9月30日,大参林营业收入80.4059亿元,归属于母公司股东的净利润5.5617亿元,较去年同比增加34.3445%,基本每股收益1.07元。

       益丰药房

       益丰药房主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务,子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台,兼顾少量对外药品批发业务。是全国大型药品零售连锁企业,于2001年6月创立。截止2019年10月,公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东、河北、北京等九省市拥有连锁药店4127家。

       公司不仅注重快速扩张,更注重精细化标准化运营管理,打造了六大核心运营系统,涵盖新店拓展、门店营运、商品管理、信息管理、顾客服务、绩效考核等,成功地实现了跨省经营和快速复制。公司引进了国际先进的信息管理系统(SAP/ERP)、物流管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS),实现了业务、财务、人力资源一体化管理,并建成了行业内自动化、信息化程度数一数二的大型现代医药物流中心。

       截止2019年9月30日,益丰药房营业收入73.8875亿元,归属于母公司股东的净利润4.1831亿元,较去年同比增加35.4821%,基本每股收益1.108元。

       老百姓

       老百姓大药房是国内有影响力的药品零售企业。截至2019年9月末,老百姓共有3756家直营门店及1052家加盟门店,门店覆盖22个省份,其市占率前三的优势省份数量达到11个,同时医保门店占比高,执业药师配置更为完善。

       在关键的DTP 药房领域,老百姓布局超过同业。据介绍,老百姓2013年开始试点处方共享,布局DTP药房,2019年1-9月处方药及DTP药店销售占比合计达45.6%,直营及并购门店的院边店数量占比达10.8%,拥有120余家DTP药店,DTP药店SKU数达400余种。

       一心堂

       一心堂现已成长为以零售药店连锁经营为核心产业,集药材加工与销售、中西成药批发为一体的大型医药上市公司。截止2019年3月31日,一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店6005家,在全国共拥有11个物流配送中心,保障了集团6000多家直营连锁门店的商品配送。

       2019年,一心堂全年实现收入104.8亿元(+14.2%),实现归母净利润6.04亿元(+15.9%),扣非为5.91亿元(+16.22%)。经营现金流量净额9.8亿元(+54.6%)。据预计2020-2022年净利润分别为7.32亿、8.60亿、10.23亿元,同比增速分别为21.2%、17.5%、18.9%,2020-2022EPS分别为1.29元、1.51元、1.80元,对应当前股价分别为15倍、13倍和11倍PE,位于历史估值中枢下方。

 

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