福建省日前公布该省2019年10月药品销售金额TOP20，米内网通过对比分析该省2018年1月至今共22期排名发现，福建医院更“青睐”原研药及慢病药，有18个药品为该省药品销售金额TOP20的“常客”，其中5个药品连续“霸屏”；跟进4+7后，部分原研药在福建“受创”，信立泰、豪森等中标企业借机“上位”，实现销量、销售金额双丰收；抗癌药受益于医保谈判，提高了用药可及性，该类型药品在福建省医院放量明显。

       5大药品“霸屏”，福建医院青睐原研药及慢病药

       12月4日，福建省药械采购平台公布该省2019年10月《药品联合限价阳光采购药品销售金额排名前20》。2018年1月至今，该省公布了22个月的药品销售金额TOP20，共涉及440个药品（以药品名+规格+企业计）。

       图1：440个药品中国产及进口所占比例

       440个药品中，296个为跨国药企的产品，占比67.26%；144个为国产药，占比32.74%，可见原研药在福建省更受“青睐”。从药物类型看，化学药占主导地位，占比87.27%，紧接着是治疗用生物制品，占比12.5%，麝香保心丸是唯一上榜的中成药，且仅在2019年6月出现一次，排位第八。

       图2：440个药品治疗类别情况

       440个药品涵盖8大治疗领域，心血管系统药物、全身用抗感染药物、抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药占比均超过10%，可见福建省医疗机构用药以慢性病、常见病、多发病等类别为主，这也决定了该省用药剂型以口服制剂（片剂、胶囊剂等）及注射剂居多，分别占比51.82%、43.18%。

       表1：上榜TOP20超过10次的药品

       18个药品为福建省近22个月来销售金额TOP20中的“常客”，上榜次数均超过12次，辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、Antibióticos do Brasil Ltda的注射用头孢他啶、拜耳的硝苯地平控释片、阿斯利康的吸入用布地奈德混悬液、赛诺菲的甘精胰岛素注射液5个药品强势“霸屏”，连续22个月榜上有名，其中辉瑞的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠有5个月位居榜首，12个月排位第二，平均位次2.68。

       注射用头孢哌酮舒巴坦钠属于头孢菌素类第三代抗生素，具有广谱抗革兰氏阴性菌及部分革兰氏阳性菌作用。米内网数据显示，2018年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠销售额为24.98亿元。

       4+7后部分原研药“受创”，信立泰、豪森“上位”

       2019年5月21日，福建省卫健委下发通知，要求全省跟进4+7，并于6月1日起执行。受此影响，该省药品销售金额排名格局发生不小变化。

       表2：部分4+7品种在福建省销售金额排名

       注：未进入TOP20用符号*代表；还未公布结果用符号-代表

       福建省近22个月来销售金额TOP20药品中，有10个药品为4+7品种（涉及7个品种），其中硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片在2018年中国公立医疗机构终端销售额超过100亿元。不同月份数据对比显示，部分4+7品种排名出现了较大变化。

       首轮4+7集采中，嘉林药业中标阿托伐他汀钙片。在福建省执行4+7之前，辉瑞及乐普药业的产品一直榜上有名，原研药甚至连续多月拿下榜首。2019年6月后，原研药排名大幅下降，逐渐退出TOP20，而乐普药业的产品则完全退出TOP20。

       图3：2013-2019年(前三季度)福建省公立医院终端阿托伐他汀钙片销售情况（单位：万元）

       米内网数据显示，2019年前三季度福建省公立医院终端阿托伐他汀钙片销售额不超过5000万元，其中第三季度销售额仅1343万元，可见4+7集采对药品销售影响巨大。

       目前在国内市场，硫酸氢氯吡格雷片呈现原研药赛诺菲、信立泰、乐普、石药四强争霸的局面。在2019年6月前，原研药、乐普药业的产品基本都在TOP20以内，而信立泰的产品未曾上榜。首轮4+7集采中，信立泰中标，福建执行4+7后，原研药及未中标产品跌出TOP20，而信立泰则凭借中标优势，连续多月上榜。

       辉瑞的苯磺酸氨氯地平片也因在首轮4+7集采落标，因此于2019年6月后退出TOP20；另一个4+7品种奥氮平片，豪森药业借中标优势进入TOP20，其在2019年6月前未曾上榜。

       由此可见，4+7的降价效应并非是销量上升而销售金额下降，也可能存在价格下降，而销量、销售金额同时上升的情况。随着4+7扩围的落地及国家集采的持续推进，福建省各品种的销售格局势必出现更多的变化，米内网将持续跟进。

       专项采购+医保谈判，促抗肿瘤药大放量

       表3：部分抗肿瘤药在福建省销售金额排名

       注：未进入TOP20用符号*代表；还未公布结果用符号-代表

       2017年7月19日，36种药品通过谈判纳入国家医保目录，其中有15个为抗肿瘤药，包括罗氏“三驾马车”利妥昔单抗、贝伐珠单抗、曲妥珠单抗以及先声药业的重组人血管内皮抑制素注射液等。

       图4：2017-2019年(前三季度)福建省公立医院终端注射用曲妥珠单抗销售情况（单位：万元）

       罗氏的“三驾马车”从2018年开始有了不同程度的放量，尤其是注射用曲妥珠单抗，曾一度居于福建药品销售金额TOP20榜首。米内网数据显示，罗氏的曲妥珠单抗2018年放量明显，同比增长454.83%，2019年前三季度销售额已超去年全年。

       2018年10月10日，奥希替尼、阿扎胞苷等17种抗癌药通过谈判纳入国家医保目录，平均降价56.7%；同月25日，福建省将17种抗癌药纳入医保，9个地市同步执行，成为全国率先将本轮国家谈判品种落地的省份。2019年7月，奥希替尼首次上榜福建药品销售金额TOP20，之后排名逐渐前移。

       图5：2018-2019年(前三季度)福建省公立医院终端甲磺酸奥希替尼片销售情况（单位：万元）

       奥希替尼为第三代EGFR-TKI靶向药，有“肺癌神药”之称，于2017年3月获批进口，2018年10月纳入全国医保。米内网数据显示，2019年前三季度福建省公立医院终端甲磺酸奥希替尼片销售额接近5000万元。

       2018年9月5日，福建省发布开展抗癌药品专项集中采购的通知，2019年1月、4月、7月陆续公布三批抗癌药专项集中采购挂网产品的通知，随着此项政策的持续推进，未来或将有越来越多的抗肿瘤药挤进其销售金额TOP20榜单。

       结语

       福建省是首批确立的综合医改试点，涌现出了一大批医改样本，从近22个月其药品销售金额TOP20看，在4+7集采、国家医保谈判等政策影响下，其药品销售格局已发生明显转变，药企应顺应趋势，提前做好布局！

       来源：米内网数据库、福建省药械采购平台

       注：数据统计截至12月23日，如有疏漏，欢迎指正！