据市场情报公司Mordor Intelligence 数据显示，日本医药市场规模预计将从2023年的872.3亿美元增长到2028年的9113.65亿美元，预测期内(2023-2028年)的复合年增长率为0.88%。

       目前日本医药市场规模排在美国和中国之后，是全球第三大医药市场，值得我们重点关注。

       老龄化带来新增市场

       随着大流行病相关限制的放松以及生产药品和其他产品的公司活动的恢复，预计药品市场将在预测期内实现增长。老年人口增加、慢性病发病率增加、研究开发(R&D)投资增加等因素正在推动日本药品市场的增长。感染和心血管疾病、糖尿病、高血压、癌症、神经系统疾病等慢性病的数量不断增加，有望推动日本药品市场的增长。

       根据GLOBOCAN 2020报告，2020年日本报告了1,028,658例新发癌症病例，五年流行癌症病例总数为2,710,728例。该报告还预测，到2030年，日本的癌症患者将达到111.0549万人，到2040年将达到112.8057万人。因此，预计癌症患者数量的增加将加大对有效药物的需求，从而促进癌症药物市场的增长。

       2021年5月发表的一篇文章指出，到2025年，预计将有650万至700万人患有痴呆症。预计到2060年，日本将有850万至1150万人患有痴呆症。因此，预计痴呆症患者人数的增加将加大对用于治疗该疾病的药物的需求。预计这将在预测期内推动市场的增长。

       图一：2018-2028年日本制药行业市场规模

       图片来源：mordorintelligence

       日本不断增加的老年人口正在促进市场的增长。根据UNPF（联合国维和部队）公布的统计数据，2022年，日本总人口中有59%的人年龄在15-64岁之间；29%的人口年龄在65岁及以上。加之，不断增加的老年人口更容易患上心血管疾病、神经系统疾病和癌症等慢性疾病，从而增加了对有效治疗方法的需求，预计可推动慢性疾病药物市场的增长。

       预计日本对研发活动的日益重视以及研究和保健支出的增加将加强药品的开发和供应，从而促进整个医药市场的增长。例如，根据经合组织2021年公布的统计数据，日本2020年的研发支出占其GDP的3.27%。

       2022年日本国内药品销售额TOP 10

       据answers数据，以日本制药企业在2022财年报告（2022.3.31—2023.4.1）的各产品销售额等为基础，对2022年度日本国内销售额在50亿日元以上的185个药品进行了排名，其中前10名如下：

       表一：2022年日本国内药品销售额排行榜

       数据来源：answers 各公司财报

       位列第1名的是小野制药（Ono Pharma）的PD-1抑制剂Opdivo（欧狄沃，纳武单抗），超越了第2名的默沙东“keytruda”(可瑞达，帕博利珠单抗)，夺取了首位。2022年Opdivo在日本市场的销售额达1423亿日元（约9.87亿美元，按2023年4月27日汇率1日元=0.0069美元算，下同），同比增长26.6%；Opdivo是由BMS和小野制药共同开发的PD-1单抗，于2014年上市。据BMS财报：2022全年营收461.59 亿美元（+3%），净利润114亿美元（-5%），其中PD-1重磅产品Opdivo去年营收82.49亿美元，同比增长10%，占总销售额18%。

       2021年11月25日，小野制药与BMS联合宣布，PD-1疗法Opdivo在日本获批的适应症为：（1）联合化疗，一线治疗不可切除性晚期或复发性胃癌；（2）辅助治疗食管癌。

       随着两个适应症在日本获批，使得Opdivo新处方的市场占有率提高到了71%。2022年度的新处方患者数约为3.6万人，增加了29%。

       keytruda也在2022年扩大了对宫颈癌和三阴性乳腺癌术后辅助化疗等的适应症，销售数量有所增加，但金额增长率却不及Opdivo。2022年keytruda在日本市场的销售额达1346亿日元（约9.34亿美元），同比增长12.6%。据默沙东财报，2022年营收592.83亿美元，同比增长22%，其中Keytruda销售额209.37亿美元，同比增长了22%。

       位列第3名是阿斯利康的抗癌药Tagrisso（奥希替尼），2022年在日本市场销售额1111亿日元（约7.7亿美元），同比增长7.1%；阿斯利康2022年总收入443.51亿美元，同比增长19%；其中Tagrisso（奥希替尼）销售额达54.44亿美元，同比增长15%。

       位列第4名的是吉利德科学的新冠药物Veklury（瑞德西韦），2022年日本市场营收1077亿日元，同比大增408.2%；2020年5月，瑞德西韦在日本获批，用于治疗住院新冠肺炎患者。吉利德公布2022年总收入269.82亿美元，与去年收入基本持平（270.08亿美元）。其中新冠药物Veklury（瑞德西韦）2022年销售收入39亿美元，同比下降29.8%，主要与新冠疫苗接种的普及、COVID-19感染率、住院率的下降相关。新冠药物药方面，除此之外，中外制药和盐野义制药的两种新冠药物政府分别购入了2037亿日元和1000亿日元的销售量，但由于没有在一般市场流通，因此没有列入此次排行榜。

       位列第5名是第一三共（Daiichi Sankyo）的抗凝剂 Lixiana (edoxaban) ，2022年日本市场销售额为1051亿日元（约7.29亿美元），同比增长13.7%；第一三共2022财年显示，总营收12785亿日元（约为88.68亿美元），同比增长22.4%；值得一提的是，Lixiana的市场销售额首次突破了1000亿日元的大关。

       第6位是武田制药的治疗消化道溃疡药物Takecab，2022年日本市场销售额935亿日元，第7位是拜耳口服抗凝药拜瑞妥(利伐沙班)，2022年在日本销售额803亿日元；其余三款分别为武田的降压药阿齐沙坦、参天制药的眼药Aflibercept和大冢制药的利尿药托伐普坦，分别营收729亿日元、 713亿日元、688亿日元。

       总 结

       据globenewswire数据显示，全球药品市场规模2022年达到15870.5亿美元，预计到2026年，将达到21351.8亿美元，复合年增长率为7.7%，高于日本医药市场增长。

       不过，虽然日本整体医药市场规模增长乏力，但从统计数据来看，也有不少增长幅度很大的品种，仍然存在不少机会。尤其是日本老龄化比较严重，感染类和心血管疾病、糖尿病、高血压、癌症、神经系统疾病等慢性病患病率不断增加，这些领域存在着很多机会，制药企业可以重点关注。

       参考资料：

       1.https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-pharmaceutical-market/market-size

       2.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/04/2396935/0/en/Pharmaceuticals-Global-Market-Report-2022.html

       3.https://answers.ten-navi.com